Cadastrar e editar clientes no Gerencial

A tela Clientes guarda o cadastro completo de cada cliente: dados pessoais, endereço (usado na NF-e e no crediário), telefones, família, referências e o limite de crédito do crediário.

Antes de começar#

• Abra pelo menu Cadastros → Clientes.
• Para cadastrar e alterar clientes, o grupo do seu usuário precisa liberar o módulo Clientes (Administração → Permissões).
• Limite de crédito, desbloqueio e juros/multa próprios do cliente só podem ser mudados por quem tem a permissão especial Liberar crediário acima do limite / cliente inadimplente. Veja Limite de crédito, bloqueio e crédito de troca.

Encontrar um cliente#

1. No campo Buscar por nome, CPF/CNPJ ou código, digite parte do nome, o CPF/CNPJ (com ou sem pontos) ou o código do cliente.
2. Tecle Enter ou clique em Buscar.
3. Use Situação para ver Todos, só os Ativos ou só os Inativos.

A lista mostra 50 clientes por vez. Ao rolar até o fim, os próximos são carregados sozinhos (ou clique em Carregar mais). No canto aparece quantos clientes foram encontrados, por exemplo "50 de 320 cliente(s)".

Colunas da lista: Código, Nome (com o apelido entre parênteses), CPF/CNPJ, Telefone, Limite, Crédito (saldo de crédito de troca) e Situação:

Cadastrar um cliente novo#

1. Clique em + Novo cliente.
2. Escolha Pessoa física ou Pessoa jurídica no topo do formulário.
3. Preencha os dados básicos (o único campo obrigatório é o nome):
   • Nome completo * (ou Razão social * para empresa).
   • Apelido — como a loja conhece o cliente. Aparece na lista ao lado do nome e ajuda a achar o cliente.
   • CPF e Data de nascimento (pessoa física) ou CNPJ e Inscrição estadual (ou ISENTO) (pessoa jurídica).
   • Limite de crédito (R$) — quanto o cliente pode dever no crediário.
   • Juros ao mês só deste cliente (%) e Multa por atraso só deste cliente (%) — deixe vazio para usar as taxas da loja (Configurações).
   • Nome da mãe (pessoa física), Celular e Telefone.
   • CEP, Endereço (rua, avenida…), Número, Complemento, Bairro, Município (lista do IBGE) e UF.
4. Se quiser, clique em Dados completos para abrir o resto: RG, sexo, estado civil, naturalidade, nome do pai, e-mail, ponto de referência, profissão, renda mensal, cônjuge (nome, CPF, telefone), até 3 referências com telefone e observação.
5. Marque ou desmarque Ativo e Bloqueado no crediário no canto superior direito, se precisar.
6. Clique em Salvar.

Os textos são gravados em letras maiúsculas automaticamente.

Endereço pelo CEP#

Digite o CEP e saia do campo (ou tecle Enter). O sistema busca o endereço e preenche rua, bairro, município, UF e o código do IBGE da cidade. Confira e complete o Número.

• Se aparecer "CEP não encontrado.", preencha o endereço à mão.
• Se aparecer "Sem acesso ao serviço de CEP: preencha o endereço à mão.", o computador está sem internet ou o serviço de CEP não respondeu.

Município da lista do IBGE#

O município precisa ser escolhido da lista oficial do IBGE (é o código que a NF-e usa):

1. Digite parte do nome da cidade (pelo menos 2 letras; acento não importa).
2. Se a UF já estiver preenchida, a lista mostra só cidades daquele estado.
3. Escolha a cidade com as setas e Enter, ou clique nela.

Se você digitar de novo no campo, a escolha é desfeita e é preciso escolher outra vez. Trocar a UF também desfaz a cidade escolhida.

Consultar CNPJ (pessoa jurídica)#

1. Escolha Pessoa jurídica e digite o CNPJ.
2. Clique em Consultar CNPJ.
3. A razão social, telefone, e-mail e endereço são preenchidos com os dados da Receita; o CEP completa o código da cidade. Abaixo do endereço aparece a Situação na Receita (por exemplo, ATIVA).

Aviso do SPC/Serasa#

No topo do formulário, uma linha avisa o que ainda falta para poder negativar o cliente no SPC/Serasa, por exemplo: "Para negativar no SPC/Serasa ainda falta: CPF/CNPJ, nascimento, nome da mãe." Quando está tudo certo, aparece "Dados completos para negativação no SPC/Serasa." Para empresa, nascimento e nome da mãe não são pedidos.

Editar ou inativar um cliente#

1. Na lista, clique em Editar na linha do cliente.
2. Mude o que precisar. O topo mostra "Cliente desde" a data do cadastro.
3. Para desativar, desmarque Ativo. Cliente inativo não some: continua na lista (filtro Inativos) e pode ser reativado.
4. Clique em Salvar.

O que acontece#

• O cadastro vale na hora para o PDV, o crediário, a condicional e a NF-e.
• Toda criação e alteração fica na Auditoria, com o que mudou (nome, apelido, CPF/CNPJ, telefones, limite, bloqueio, juros/multa, ativo).
• Cliente inativo não pode comprar no crediário (a venda é barrada com o motivo "cliente inativo").

Problemas comuns#

Veja também#

• Limite de crédito, bloqueio e crédito de troca
• Crediário: consultar e editar parcelas
• Emitir NF-e
• Permissões e grupos
• Usuários