Cadastro de clientes

Cadastre e edite clientes com contato, endereço pelo CEP, cidade da lista do IBGE, limite de crédito, juros próprios e bloqueio.

Atualizado na versão 1.0.0.19.17

A seção Clientes tem o cadastro completo dos clientes — os mesmos campos do Gerencial. O cliente cadastrado aqui já aparece no PDV.

Seção Clientes com a lista, o limite, o crédito de troca e a situação de cada cliente

Antes de começar#

Módulo Clientes.

A lista#

Busca (CtrlF): nome, CPF/CNPJ ou código.
Filtros Ativos, Inativos e Todos.
Colunas: código, nome, CPF/CNPJ, contato, cidade, limite, créd. troca (crédito de troca que o cliente tem) e situação (Ativo, Bloqueado ou Inativo).

Cadastrar um cliente#

Clique em Novo cliente (F2). O que estava na busca já vem: só números vira o CPF/CNPJ; texto vira o nome.
Preencha as seções. Só o nome é obrigatório.
- Identificação: Nome completo *, CPF / CNPJ, RG / Inscrição estadual, Nascimento (dd/mm/aaaa), sexo, Estado civil, Naturalidade, Profissão, Renda mensal.
- Contato: Celular (WhatsApp), Telefone, E-mail.
- Endereço: digite o CEP e aperte Enter (ou saia do campo) para preencher a rua, o bairro e a cidade. Depois complete número, complemento e ponto de referência.
- Crédito: Limite de crédito, Juros ao mês e Multa por atraso só deste cliente, e a Situação (Ativo e Bloqueado).
- Filiação e cônjuge, Referências (até 3, com telefone) e Observação.
Clique em Gravar (Ctrl+Enter). Esc cancela.

A cidade vem da lista do IBGE#

No campo Município (lista do IBGE), digite parte do nome da cidade, escolha na lista com ↓ e aperte Enter. A cidade, a UF e o código do IBGE são gravados juntos. Se você digitar de novo por cima, a escolha é desfeita e é preciso escolher outra vez.

Editar, bloquear e inativar#

Botão	Tecla	O que faz
Editar	`Enter` ou duplo clique	Abre o cadastro atualizado
Bloquear / Desbloquear	`F6`	"Venda a prazo e condicional pra ele passam a pedir liberação do supervisor."
Inativar / Ativar	`Del`	"Ele deixa de aparecer na venda. As parcelas e o histórico continuam."
Atualizar	`F5`	Recarrega a lista

Problemas comuns#

Mensagem	O que fazer
Informe o nome do cliente.	O nome precisa de pelo menos 2 letras.
CPF precisa de 11 dígitos (CNPJ, 14).	Confira o documento.
Data de nascimento inválida (use dd/mm/aaaa).	Digite no formato dia/mês/ano.
Escolha o município na lista do IBGE (digite parte do nome, ↓ e Enter) ou apague o que foi digitado.	A cidade foi digitada sem escolher da lista.
Nenhuma cidade com esse nome … na lista do IBGE.	Confira a grafia ou a UF.
CEP não encontrado: preencha o endereço à mão. / Sem acesso ao serviço de CEP: preencha o endereço à mão.	Digite o endereço manualmente.
Seu usuário não pode cadastrar/editar clientes (módulo Clientes).	Falta permissão.