Notas das versões

Esta versão traz ferramentas novas na Gestão de Estoque para corrigir o produto ligado a um item da nota e cuidar dos vínculos com o fornecedor, a relação de preços em folha A4 depois de lançar a nota, cores padronizadas nas perguntas do PDV e o código do vendedor no cupom.

Novidades#

Gestão de Estoque · Corrigir o produto de um item da nota#

Na nota de entrada, quando um item do fornecedor foi ligado ao produto errado:

• Trocar produto (F8): escolha outro produto para o item. A grade e os valores do item são refeitos.
• Desligar produto (Ctrl+Del): o item fica sem produto, para ligar depois.
• As duas opções também aparecem no botão direito do item, e as teclas estão na barra de atalhos da nota.

Gestão de Estoque · Vínculos do fornecedor#

• Janela Vínculos do fornecedor (Ctrl+L), aberta pela nota ou pela tela de Fornecedores (Vínculos dos produtos). Mostra os códigos daquele fornecedor que já estão ligados a produtos, lembrados das notas anteriores: na próxima nota por XML desse fornecedor, o código liga sozinho no produto.
• Ligou errado? Troque o produto do vínculo ou apague o vínculo (Del).
• Busca por código do fornecedor, código ou nome do produto (Ctrl+F).
• As mudanças nos vínculos ficam na auditoria.

Gestão de Estoque · Imprimir preços A4#

• No botão direito de uma nota já confirmada, a opção IMPRIMIR PREÇOS A4 gera a Relação de preços: a lista dos produtos da nota com o preço de venda novo, para conferir ou trocar as etiquetas na loja.
• Quando a nota mudou o preço, aparece também o preço anterior (tirado do histórico de alterações de preço).
• Prévia na tela com zoom e páginas; Imprimir com Ctrl+P. Sai em impressora comum, folha A4 em pé. Para salvar em PDF, escolha a impressora "Microsoft Print to PDF".

Painel de comissões#

• O painel de comissões e metas das vendedoras (aplicativo à parte) passa a ler as vendas direto do ALPHA ERP, com um acesso só de leitura, no lugar do sistema anterior. O histórico que já estava no painel continua valendo para os dias antes da troca.

Melhorias#

• PDV · Perguntas Sim/Não com cores fixas: em toda pergunta, o Não fica vermelho e o Sim fica verde; o botão marcado ganha um anel preto. Nas perguntas perigosas (como cancelar venda), o Não continua marcado.
• Cupom da venda (DAV): o vendedor sai com o código, por exemplo "Vendedor: MARIA (1)".
• Instalação · Pasta nova C:\AlphaERP: as instalações novas (servidor e estações) passam a ir para C:\AlphaERP. As lojas já instaladas em C:\Nascente continuam em C:\Nascente: a atualização usa a pasta de antes e não move nada (banco de dados, backups, certificado, serviços e o config.ini de cada caixa). Se alguém trocar a pasta numa atualização, o instalador avisa e pede confirmação. Servidor e estações podem ficar em pastas diferentes (por exemplo, servidor novo em C:\AlphaERP e caixas antigos em C:\Nascente).

Como atualizar#

Quando esta versão for publicada:

1. Finalize, cancele ou coloque em espera as vendas abertas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual, sem trocar a pasta que ele mostra (C:\Nascente nas lojas instaladas antes desta versão).
3. Se houver atualização do banco de dados, o servidor faz o backup automático antes.
4. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir.

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Correções da revisão de experiência de uso no PDV, na Gestão de Estoque e no Gerencial: menos risco de erro nas operações com dinheiro, telas mais legíveis e o "hoje" do Gerencial certo depois das 21h.

Melhorias#

PDV · Operações com dinheiro#

• Confirmações perigosas com "Não" marcado: cancelar venda (F6), cancelar cupom, cancelar condicional, excluir venda em espera, fechar caixa, gravar fechamento às cegas e cancelar troca. O botão de confirmar diz o que vai acontecer ("Cancelar venda #N"), e o Enter só vale depois de um instante (o Enter do leitor ou uma tecla repetida não confirma sem querer). Nessas telas, as teclas S/N não confirmam.
• F10 da troca (gerar crédito) pede confirmação com o resumo: quantas peças, de qual venda, quanto de crédito e para quem.
• Vendedora: a venda nova não puxa mais a vendedora da venda anterior; no F3 ninguém vem marcado (Enter vazio avisa).
• Bipou e não achou: toca o som de erro e o campo do código pisca em vermelho.
• Nas perguntas, o "(Enter)" aparece no botão que o Enter vai acionar, e a frase de baixo diz o que acontece ("Enter = não imprimir", "Enter = não cancelar venda #12").
• Pagamento: a linha da Troca explica que não sai dali; o dinheiro mostra "recebido R$ 100,00 · troco R$ 12,00"; uma pausa curta antes do Enter que finaliza.

PDV · Telas#

• Listagem de vendas: a coluna Cliente não some mais; legenda de atalhos inteira; coluna "Computador" (antes "Caixa"); linha selecionada legível.
• Recebimento (Ctrl+R): linha selecionada legível, vermelho só na situação, troco em verde como no pagamento.
• Campos de digitação brancos com borda visível; dicas e legendas maiores e mais escuras.
• Caixa (F8): F4 e Ctrl+F não mexem mais na venda escondida atrás; sangria com botão neutro; "Nenhum recebimento no período".
• Cadastro rápido de cliente: nome em maiúsculas; UF antes da cidade, já com a UF da loja.
• Mensagem de falta de estoque: "Sem estoque suficiente para o item #N."
• A ativação tem um nome só em todo lugar: "Ativar este terminal".

Gestão de Estoque#

• Nota em uso por outra pessoa: botões claros "Liberar e editar" (para quem pode), "Só consultar" e "Não abrir".

Gerencial#

• Vendas: coluna Total visível; botões Emitir NFC-e e Gerar NF-e no detalhe da venda (quando não pode, o botão diz por quê); o menu do botão direito fecha com Esc.
• Painel: gráficos e cartões sem cortar; valores grandes compactos ("R$ 1,46 mi"); sem variação absurda quando não há base de comparação.
• Campos bloqueados com cara de bloqueados; melhor contraste em textos, links e bordas.
• Esc no cadastro de cliente e de produto pergunta "Descartar alterações?".
• Depois do login, volta para a tela onde você estava.
• CPF/CNPJ e telefone com máscara nas listas; decimais com vírgula nas Configurações; NF-e com 2 casas; baixas como "R$ 70,90".
• Avisos de sucesso somem sozinhos; mensagens lidas por leitor de tela; menus do topo fecham com Esc. Em Clientes, "Extrato" virou "Crédito de troca".

Correções#

• Gerencial · Data do dia: depois das 21h, o "hoje" virava o dia seguinte (Vendas, Painel, relatórios, NF-e, trocas, auditoria...). Agora a data do dia está certa a qualquer hora.
• PDV: o texto "REIMPRIME" saía errado e foi corrigido.

Problemas conhecidos#

• As teclas de função não foram padronizadas entre as telas (continuam como os operadores já conhecem).
• Confira num caixa as confirmações novas e o som de erro na bipagem.

Como atualizar#

1. Finalize, cancele ou coloque em espera as vendas abertas (e finalize ou cancele trocas em andamento).
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
3. Banco de dados: vindo da 1.0.0.19.16, não há atualização. Vindo de antes, entram as que faltam, com backup automático antes.
4. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir e mostram v1.0.0.34 no canto da tela.

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A troca foi refeita: as peças novas passam na tela normal de venda, com o valor da troca abatido no pagamento. Chegam também o estorno de baixa pelo PDV, a carência de juros e multa, a cidade pela lista do IBGE e a trava de nota em uso, entre outras melhorias pedidas pelas lojas.

Novidades#

Troca (Ctrl+T)#

• Escolha a venda e as peças que voltam. Aparece o valor da troca (o que o cliente pagou de fato pela peça, com o desconto da venda original). Dois caminhos:
  • F9 Iniciar venda: abre a tela normal de passar produtos, com a faixa "TROCA da venda #X — abatimento R$ Y". No F3 a troca aparece no pagamento como uma linha travada (não sai). Nada é gravado antes do F3: sair (F6) cancela a troca inteira. Venda de troca não vai para a espera (Ctrl+E).
  • F10 Gerar crédito cliente: devolve e gera o crédito na hora, como antes.
• Sobrou crédito (peças novas mais baratas que a troca): o PDV avisa "Informe ao cliente FULANO que ele receberá R$ Y de crédito". O cliente só é obrigatório quando sobra crédito.
• Cancelar troca pela tela da troca (F12): ao buscar a venda, aparecem as trocas já feitas dela. Pede motivo e permissão (ou senha do supervisor). Não cancela se o cliente já usou o crédito. Na troca com venda nova, a venda nova (e a NFC-e) é cancelada junto.
• O comprovante de troca sai no F3, junto com o cupom.

Caixa e recebimento#

• Estornar baixa pelo PDV: na tela de recebimento, F11 Baixas / estornar baixa (com motivo; sem permissão, pede a senha do supervisor). Só a última baixa da parcela, e não estorna baixa de caixa já fechado.
• Carência de juros e multa: Gerencial → Configurações → Crediário → "Carência de juros e multa (dias)". Pago até N dias depois do vencimento: sem juros e sem multa. Passou disso: cobra desde o vencimento.

Vendas#

• Coluna Caixa (nome da máquina) nas vendas em espera e na listagem de vendas.
• Listagem de vendas: filtro Produto (código de barras ou parte da descrição).

Cadastro de cliente#

• Cidade escolhida da lista oficial do IBGE (grava o código do município, usado na NF-e) no PDV, na Gestão de Estoque e no Gerencial. O CEP continua preenchendo.

Trava de nota em uso#

• A NF-e (Gerencial) e o rascunho de nota de entrada (Gestão de Estoque) ficam com quem abriu primeiro; os outros veem "Em uso por FULANO (máquina) desde HH:mm" e só consultam. A trava solta ao fechar ou depois de 15 minutos parado; o administrador pode liberar.

Melhorias#

• Comprovante de recebimento não sai mais sozinho: o PDV pergunta (Enter/Esc = Não). F9 reimprime.
• Tela de gravar baixa: Não vermelho, Sim verde.
• Pagamento com dois Enter: o 1º lança e mostra "Restante R$ 0,00 — Enter para finalizar"; o 2º finaliza. F9 continua finalizando direto.
• Cadastro rápido do PDV sem o campo de limite de crédito (o cliente entra sem venda a prazo).
• Duplicata e carnê mostram "Venda N — Parcela x/y" (saíram o código do cliente grudado no nome e o "Título").
• Logo do cupom: tamanho ideal 384 × 140 px (preto no fundo branco), arquivo logo-cupom.png na pasta do PDV. Logo maior é reduzida mantendo a proporção (antes saía achatada).
• Ativação do terminal: botão "Ativar este terminal" no login do PDV e da Gestão de Estoque. Fechar a ativação não fecha mais o programa e não é preciso reinstalar.
• PDV e Gestão de Estoque abrem uma vez só por máquina: abrir de novo traz a janela que já está aberta.

Correções#

• Desconto (F8) numa venda de troca não passa do valor a pagar e nunca vira crédito. Antes, um desconto na venda de troca podia aumentar o crédito do cliente.
• A troca não quita mais carnê / nota promissória em aberto da venda original: o valor fica todo como abatimento ou crédito.
• A opção "Perguntar antes de imprimir" voltava a ficar ligada ao reiniciar o PDV.

Problemas conhecidos#

• Na primeira troca, confira a linha travada no pagamento, o aviso do crédito e o comprovante. Confira também a impressão da duplicata, a logo e o botão de ativação.
• Trocas antigas que quitaram parcelas: se a loja tem trocas feitas pela regra antiga que usaram o valor para pagar parcelas de carnê, o suporte pode fazer um acerto único: as parcelas voltam a ficar em aberto e o valor vira crédito do cliente.

Como atualizar#

1. Antes: finalize, cancele ou coloque em espera as vendas abertas, e finalize ou cancele qualquer troca em andamento.
2. Confira em Administração → Backup se o backup está em dia.
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual (o PDV e a Gestão de Estoque mudaram: é preciso usar o instalador).
4. Esta versão atualiza o banco de dados, com backup automático antes.
5. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir e mostram v1.0.0.33 no canto da tela.

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Correção da integração com o ORBITA: a venda enviada como DAV não aparecia na listagem de vendas do ORBITA (aparecia só no relatório). Só o servidor muda.

Correções#

• DAV do ALPHA aparece na listagem do ORBITA. A DAV entrava sempre marcada como homologação e com um usuário do ORBITA que podia não existir na loja; por isso a listagem de vendas do ORBITA não a mostrava. Agora:
  • o ambiente da DAV é o mesmo da NFC-e configurada no ORBITA (produção ou homologação);
  • o usuário do ORBITA usado na integração é conferido antes do envio: se não existir, a tela de envio avisa, mostra os usuários que existem lá e não envia nada;
  • os campos da reforma tributária (IBS/CBS) são gravados na DAV e nos itens do mesmo jeito que o próprio ORBITA grava.

Problemas conhecidos#

• As DAVs enviadas antes desta versão e ainda não convertidas em NFC-e precisam de um acerto único, feito pelo suporte, para aparecerem na listagem do ORBITA. Depois do acerto, confira a venda na listagem e a conversão em NFC-e.

Como atualizar#

1. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual (o suporte também pode atualizar só o servidor).
2. Banco de dados do ALPHA: vindo da 1.0.0.19.12 a 1.0.0.19.14, não há atualização.
3. Peça ao suporte para conferir o usuário do ORBITA na configuração da integração e para fazer o acerto das DAVs já enviadas.
4. O PDV e a Gestão de Estoque continuam na v1.0.0.32: os caixas não precisam se atualizar.

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Correções de problemas vistos nas lojas: venda aberta em dois caixas, crédito do cliente acima do saldo e a reimpressão dos documentos da venda (carnê/nota promissória, termo da condicional, comprovante de troca).

Novidades#

Reimprimir os documentos vinculados à venda#

• Em Vendas → IMPRIMIR CUPOM (F9), depois do cupom (ou do DANFE), o PDV confere se a venda tem documentos vinculados e pergunta "A venda #X tem documentos vinculados: … Deseja imprimir?" (Sim/Não):
  • Carnê / nota promissória — venda a prazo, com todas as parcelas (abertas e pagas): dá para reimprimir o carnê até de venda já quitada;
  • Termo da condicional — venda que veio de uma condicional (antes saía sem perguntar);
  • Comprovante de troca — das trocas ativas da venda (a venda trocada ou a venda nova da troca).
• Cada documento sai na impressora configurada para ele (Configurações → Matricial). Sem documento vinculado, não pergunta.

Correções#

Uma venda aberta só em um caixa#

• O problema: a venda em andamento era ligada ao usuário, não ao caixa. Com o mesmo usuário em dois caixas, o segundo abria a venda que estava no primeiro; cancelada num, ela ficava presa no outro.
• Agora a venda aberta é do caixa (computador) onde foi aberta:
  • outro caixa, mesmo com o mesmo usuário, não abre essa venda: começa uma venda nova;
  • se outro caixa tentar lançar, finalizar ou cancelar nela, aparece "A venda #X está aberta no caixa Y: continue nele, ou coloque em espera (Ctrl+E) lá para abrir neste caixa";
  • para passar uma venda de um caixa para outro: Ctrl+E (espera) num e reabrir no outro, como antes.
• A tela não fica mais presa: se a venda da tela foi cancelada, finalizada ou posta em espera em outro caixa, ao cancelar, lançar item ou abrir o pagamento (F3) o PDV avisa "Venda liberada" e limpa a tela para uma venda nova.
• O Gerencial não muda (continua vendo e cancelando vendas normalmente).

Crédito do cliente barrado na hora de lançar#

• O problema: o PDV deixava lançar Crédito Cliente acima do saldo e só dava erro ao finalizar a venda. Acontecia com operador sem a permissão de ver o saldo ou com o crédito lançado em mais de uma linha.
• Agora, ao lançar o crédito no pagamento, o PDV confere se o saldo cobre todo o crédito da venda. Não cobrindo, recusa na hora: "Saldo de crédito insuficiente…". Quem não pode ver o saldo continua sem ver o valor.

Problemas conhecidos#

• Confira a primeira reimpressão com carnê e o primeiro aviso de "Venda liberada".

Como atualizar#

1. Finalize, cancele ou coloque em espera (Ctrl+E) as vendas abertas nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual (o PDV mudou: é preciso usar o instalador).
3. Banco de dados: vindo da 1.0.0.19.12 ou 1.0.0.19.13, não há atualização.
4. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir e mostram v1.0.0.32 no canto da tela.

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Agora você escolhe em qual impressora sai cada comprovante (o recibo de pagamento de parcela passa a sair na térmica), e o PDV pede confirmação antes de gravar a baixa de parcelas.

Novidades#

PDV · Em qual impressora sai cada comprovante#

• Em Configurações → Matricial, novo quadro "O que sai na matricial", um item por documento:
  • Recibo de pagamento de parcela — desmarcado (sai na térmica);
  • Carnê / duplicata — marcado (matricial);
  • Termo de condicional — marcado (matricial).
• Ao atualizar, o recibo de pagamento já passa a sair na térmica nos caixas que têm matricial, sem precisar configurar. Quem quiser o recibo na matricial de novo marca o item.
• Se a impressora escolhida para um documento não estiver configurada no caixa, ele sai na outra, em vez de dar erro.
• Cupom da venda, DANFE e comprovante de troca continuam sempre na térmica.

Melhorias#

PDV · Baixa de parcelas pede confirmação antes de gravar#

• Antes, dois Enter seguidos (o 1º lança a forma, o 2º grava) gravavam o recebimento sem nenhuma pergunta.
• Agora, ao gravar (Enter ou F5), aparece "Gravar o recebimento?" com o resumo: cliente, quantas parcelas, total, formas, troco e a data do pagamento (se retroativa).
• "Não" vem marcado: um Enter repetido sem querer não grava. Para gravar: tecla S, ou ← e Enter, ou clique em "Sim, gravar". Respondendo Não, nada é gravado e dá para conferir e gravar de novo.

Problemas conhecidos#

• Confira a escolha de impressora no primeiro recibo, carnê e termo impressos.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual (o PDV mudou: é preciso usar o instalador).
3. Banco de dados: vindo da 1.0.0.19.12, não há atualização. Vindo de antes, entram as que faltam, com backup automático antes.
4. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir e mostram v1.0.0.31 no canto da tela.

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Agora dá para alterar a forma de pagamento de uma venda pelo Gerencial (com auditoria). No PDV, a forma de pagamento ficou maior, a reimpressão traz o termo da condicional e a troca passa a ser só com crédito do cliente.

Novidades#

Gerencial · Alterar a forma de pagamento de uma venda#

• Em Vendas, no detalhe de uma venda finalizada, o link "Alterar forma de pagamento" abre a divisão do que foi pago em dinheiro, cartão e PIX: troque a forma, divida em mais de uma ou junte. O total não muda.
• Motivo obrigatório. Fica na Auditoria ("Forma de pagamento alterada") com o antes, o depois e o motivo.
• Não muda: o que foi pago a Prazo ou com Crédito Cliente (mexe em parcelas e saldo: para isso, cancele e refaça a venda); venda de caixa já fechado (o fechamento foi conferido com as formas de antes); forma com desconto ou acréscimo próprio.
• Venda com NFC-e já emitida: a alteração vale para o caixa e os relatórios; a nota continua com as formas de antes (a tela avisa).
• Permissão nova: "Alterar a forma de pagamento de uma venda finalizada" (Administração → Usuários). Já vem para o administrador e para quem cancela venda.

Melhorias#

PDV#

• Pagamento (F3): a caixa de forma de pagamento ficou bem maior (letra e itens da lista maiores).
• Vendas → IMPRIMIR CUPOM (F9): venda que veio de uma condicional reimprime também o termo da condicional (2 vias), logo depois do cupom ou do DANFE.
• Troca: por enquanto só "Devolver e gerar crédito" (F10). Saiu o "Escolher as peças novas" (F9), que confundia o caixa: o cliente leva o crédito e usa como forma de pagamento (Crédito Cliente) na venda. (Na 1.0.0.19.16 a troca com peças novas voltou, refeita.)

Problemas conhecidos#

• Confira a reimpressão do termo da condicional na primeira vez.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual. Nesta versão o PDV mudou, então é preciso usar o instalador (atualizar só o servidor não basta).
3. Esta versão atualiza o banco de dados (permissão nova e, vindo da 1.0.0.19.10, também o apelido do cliente), com backup automático antes.
4. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir e mostram v1.0.0.30 no canto da tela.

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O cadastro de cliente ganhou apelido e "cliente desde", o faturamento deixa de contar duas vezes o que foi pago com crédito do cliente, e os migradores do GERENTE e do HOST trazem mais dados do cliente. Só o servidor muda.

Novidades#

Cliente · Apelido e "cliente desde"#

• Novo campo Apelido no cadastro do cliente (Gerencial). Aparece na lista de clientes, ao lado do nome.
• A busca de clientes (Gerencial e PDV) acha também pelo apelido.
• O cadastro mostra "Cliente desde dd/mm/aaaa" (data de cadastro).
• Mudança no apelido entra na auditoria.

Melhorias#

Faturamento sem o crédito do cliente#

• Venda paga com Crédito Cliente não conta de novo como faturamento: o dinheiro já tinha entrado na venda que gerou o crédito (a troca).
• Painel: faturamento, ticket médio, vendas por dia, hora e dia da semana, vendedores, produtos e grupos sem a parte paga com crédito. A forma "Crédito Cliente" sai da divisão por forma de pagamento.
• Relatório de vendas: total, ticket, por dia e por forma sem o crédito; o que foi pago com crédito aparece numa linha à parte ("Pago com crédito do cliente (fora do total)"). Cada venda continua listada com o seu valor.
• Produtos vendidos e Aprovação comercial: o valor de cada item desconta a parte da venda paga com crédito.

Migração do GERENTE e do HOST#

• GERENTE: a data de cadastro do cliente vem do GERENTE (antes ficava a data da migração); o apelido (campo Fantasia do GERENTE) vai para o campo novo, não mais para a observação; cliente inativo vem bloqueado (continua no cadastro, com "Inativo no GERENTE" na observação).
• HOST: data de cadastro do cliente e inativo vindo bloqueado, como no GERENTE.

Correções#

• Migração do GERENTE: a data de nascimento vinha só para parte dos clientes. Agora vem para todos.

Como atualizar#

1. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual (o suporte também pode atualizar só o servidor).
2. Esta versão atualiza o banco de dados (campo do apelido), com backup automático antes.
3. O PDV e a Gestão de Estoque continuam na v1.0.0.29: os caixas não precisam se atualizar. Se a loja ainda não estava na 1.0.0.19.9, leia as notas dela antes (ativação dos caixas).

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Correção do cadastro de usuários e registro (log) do servidor mais enxuto. Só o servidor muda: os caixas não se atualizam.

Melhorias#

• Registro do servidor enxuto: o log do servidor (pasta C:\Nascente\logs) passa a ter só avisos e erros, mais o que o sistema registra de propósito: backup, NF-e/NFC-e, segurança, atualizações do banco e o aviso de que o servidor ligou. Fica mais fácil para o suporte achar um problema.
• Gravação recusada pelo banco (valor repetido, texto grande demais) fica registrada em uma linha com o motivo.

Correções#

• Usuários: salvar um usuário mantendo uma permissão especial que ele já tinha (até sem mudar nada) dava "Esse valor já está cadastrado em outro registro (não pode repetir)". Agora salva normalmente: manter, tirar e devolver permissões. O erro vinha de versões anteriores; quem não conseguiu salvar não perdeu nada, porque o erro desfazia a gravação.

Como atualizar#

1. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual (o suporte também pode atualizar só o servidor).
2. Esta versão não altera o banco de dados. Vindo da 1.0.0.19.9, ninguém precisa entrar de novo nem ativar caixa outra vez. Se a loja ainda não estava na 1.0.0.19.9, leia as notas dela antes (ativação dos caixas).
3. O PDV e a Gestão de Estoque continuam na v1.0.0.29: os caixas não precisam se atualizar.

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Esta versão traz a segurança para usar o sistema pela internet (com ativação de cada caixa), o nome ALPHA ERP em todas as telas, a consulta de preço falando direto com o servidor, os estornos com o número da venda no fechamento de caixa e o histórico do estoque do HOST com as datas reais na migração.

Novidades#

Segurança#

• Máquinas autorizadas: cada PDV e cada Gestão de Estoque é ativado uma vez com um usuário que tenha Acessar Configurações. Só a máquina ativada recebe a lista de usuários do login. Uma máquina revogada no Gerencial para de acessar na hora.
• O login do caixa só vale naquela máquina.
• Gerencial: sessão de 30 minutos, renovada durante o uso; sair encerra a sessão no servidor; trocar a senha derruba os logins abertos daquele usuário. Antes de entrar, o navegador pede a localização (pode negar e entrar mesmo assim).
• Auditoria passa a mostrar o endereço IP, se o acesso veio da internet ou da rede local, a cidade e a localização.
• Muitas senhas erradas bloqueiam por alguns minutos o login que está sendo atacado, sem travar o caixa da loja.
• A leitura de clientes exige um módulo que trabalha com cliente, e as configurações aparecem filtradas para quem não é administrador.
• O servidor só aceita conexões da rede local; o acesso de fora da loja é feito só pelo túnel seguro (Cloudflare).
• Componentes do servidor atualizados, com correções de segurança.

Nome ALPHA ERP#

• Gerencial, PDV, Gestão de Estoque, Ponte de IA, atalhos e instaladores passam a mostrar ALPHA ERP (antes Nascente ERP). A pasta de instalação, os serviços, o banco e as configurações continuam os mesmos.

Consulta de preço (tablet)#

• O app de consulta de preço fala direto com o servidor do ALPHA: no app, informe o IP e a porta do servidor (por exemplo, 192.168.0.10:8080). Não precisa mais de um servidor separado só para ele.

Cliente pessoa jurídica#

• O cadastro de cliente separa pessoa física e jurídica (pelo CPF ou CNPJ). Para pessoa jurídica, a ficha do SPC não exige nascimento nem nome da mãe.
• Botão para preencher o cadastro pelo CNPJ (dados da Receita): razão social, telefone, e-mail e endereço.

Empresa · Endereço que sai na nota fiscal#

• Em Empresa, campos novos: CEP, código do município (IBGE), logradouro, número, complemento e bairro. Ao digitar o CEP, o Gerencial completa o código do município (e a rua e o bairro, se estiverem vazios).

Migração do HOST · Histórico do estoque com as datas reais#

• A migração pergunta se traz o histórico do estoque: cada movimento do HOST entra com a data, a hora, o usuário e o saldo antes e depois, no lugar do "saldo inicial (implantação)".
• Opção 4: traz só esse histórico numa loja já migrada, sem apagar nada.

Melhorias#

• Fechamento de caixa: o relatório (bobina, A4 e tela) e o detalhe do fechamento listam cada estorno com hora, número da venda, origem (venda cancelada ou baixa de parcela estornada), forma e valor.
• NF-e: o quadro de dados adicionais do DANFE vai para o rodapé da última folha. Se não couber depois dos produtos, vai inteiro para a folha seguinte, nunca partido em dois.
• Migração do HOST, contas a receber: cada parcela paga vem com as baixas (data e hora do recibo, operador, juros e desconto). Como o HOST não guarda a forma do recebimento, as baixas entram como Dinheiro.
• Migração do HOST, cadastros: passa a trazer o código do produto no fornecedor (para a Gestão de Estoque reconhecer o XML), o endereço completo do fornecedor, o CEST do produto e a chave da NFC-e na venda.
• Migração do GERENTE, histórico do estoque: como o GERENTE não guarda a movimentação, o histórico é refeito pelas vendas, peças devolvidas e notas de entrada, com a data de cada documento. O que foi mexido sem documento aparece no começo como "Saldo anterior ao histórico (GERENTE)". Opcional, e a opção 4 traz só ele numa loja já migrada.
• Remigrar sem perder usuários: ao remigrar uma loja que já usa o ALPHA, a migração (HOST ou GERENTE) pergunta "Manter os usuários e permissões já cadastrados? (S/N) [S]". Com S ficam os usuários, os grupos, as permissões e as máquinas autorizadas de agora; com N fica como era.

Correções#

• Migração do HOST: título em aberto com pagamento parcial vinha sem nada pago. Agora vem com o que já foi pago.
• Migração do HOST: em carnês antigos em que o HOST guardava o saldo do carnê no lugar da parcela, agora vem o valor da parcela de verdade (o valor que o HOST mostrava fica na observação).

Problemas conhecidos#

• Acesso ao Gerencial de fora da loja pelo IP direto (sem o túnel) deixa de funcionar. Use o endereço do túnel.
• A localização do navegador só funciona no Gerencial aberto pelo túnel (endereço com HTTPS) ou no próprio servidor.
• Para a cidade aparecer na Auditoria, o suporte precisa ligar uma opção no painel da Cloudflare.
• Diferenças que continuam na migração, porque o dado não existe no sistema de origem: o GERENTE não tem crédito de troca, dados do crediário do cliente (cônjuge, referências, renda), referência do produto nem nome do consumidor na venda; o HOST não guarda a forma de pagamento do recebimento.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual. Os instaladores agora se chamam AlphaERP-…. O instalador renova as chaves de segurança do servidor; o certificado digital e os dados fiscais são protegidos de novo sozinhos quando o servidor liga.
3. Esta versão atualiza o banco de dados, com backup automático antes.
4. Todo mundo entra de novo: os logins abertos caem (PDV, Gestão de Estoque e Gerencial).
5. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir e mostram v1.0.0.29 no canto da tela.
6. Ative cada caixa e cada Gestão de Estoque (uma vez por computador): na primeira abertura aparece a tela de ativação. Entre com um usuário que tenha Acessar Configurações (por exemplo, o administrador). Na rede da loja dá para pular, mas a tela volta a cada abertura até ativar; pela internet a ativação é obrigatória.
7. No Gerencial, em Máquinas autorizadas, confira os caixas ativados e os que ainda acessam sem ativação. Depois de ativar todos, ligue Exigir na rede local para que só as máquinas ativadas usem o sistema.

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Uma mudança no PDV: a listagem de vendas não mostra mais o total vendido em R$. Inclui tudo da 1.0.0.19.7.

Melhorias#

• O resumo no topo da listagem de vendas do PDV mostrava "X venda(s) · Y finalizada(s) · R$ total". Agora mostra só "X venda(s) · Y finalizada(s)".
• É definitivo, com ou sem fechamento às cegas, nesta e nas próximas versões: o caixa não vê quanto vendeu no período.
• O valor de cada venda continua na lista. O total vendido fica no Gerencial (Vendas, Relatórios, Fechamentos de caixa).

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
3. Banco de dados: vindo da 1.0.0.19.6 ou 1.0.0.19.7, não há atualização. Vindo de antes, entram as que faltam, com backup automático antes. Se a loja ainda não estava na 1.0.0.19.7, leia as notas dela, principalmente "O que muda para o operador".
4. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir. Feche e abra o PDV nos caixas que ficaram abertos. O canto da tela deve mostrar v1.0.0.28.

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Correções importantes encontradas na fase de testes. Vários desses erros já existiam em versões anteriores, por isso vale atualizar logo: a troca dava ao cliente mais crédito do que ele pagou quando a venda tinha desconto, a baixa de parcela podia sair em dobro, o limite de desconto podia ser burlado e havia juros a mais em parcela paga em parte antes do vencimento.

O que muda para o operador#

• Desconto (F8) só vale no pagamento: se o operador sair da tela de pagamento sem finalizar, o desconto e o acréscimo do F8 saem da venda. A mensagem diz: "Pagamento cancelado: o desconto/acréscimo (F8) foi retirado". Vale também quando o supervisor nega a liberação ou quando a finalização é recusada. Para finalizar com desconto, dê o F8 de novo.
• O limite de desconto soma tudo: o preço baixado no F4 e o desconto do F8 contam juntos, sobre o preço do cadastro, em qualquer ordem. Passou do limite, pede supervisor. Se o desconto passar do limite por outro motivo (por exemplo, um item foi removido depois do F8), o supervisor é pedido ao finalizar.
• Crédito de troca pelo valor pago: numa venda com desconto, o crédito da troca é o que o cliente realmente pagou pelo item. Antes era o preço cheio. Com acréscimo, o acréscimo entra no crédito.
• Cliente inativo: venda a prazo para ele dá o aviso "está inativo" direto, em vez de pedir supervisor.
• Fechamento às cegas (se estiver ligado): a sangria não é mais conferida com a gaveta, para ninguém descobrir o valor tentando sangrias; uma sangria a mais aparece como diferença na conferência do fechamento. Prazo e Crédito Cliente não podem ser informados na contagem.

Correções#

Dinheiro#

• Troca com desconto ou acréscimo na venda: o crédito era o preço cheio do item, então numa venda com 10% de desconto o cliente ganhava 10% a mais. Agora o desconto e o acréscimo são divididos entre os itens, e devolver a venda inteira dá exatamente o que foi pago.
• Baixa de parcela em dobro: duas baixas da mesma parcela ao mesmo tempo (duplo clique, ou o PDV reenviando quando a rede oscila) passavam as duas. Agora a segunda é recusada. O estorno também não deixa mais o valor pago da parcela ficar negativo.
• Cancelar a mesma troca duas vezes ao mesmo tempo tirava o crédito e o estoque duas vezes. Agora a segunda é recusada. Duas trocas da mesma peça ao mesmo tempo também não passam mais.
• Troca e baixa da mesma parcela ao mesmo tempo não quitam mais duas vezes a mesma parte da parcela.
• Cancelar troca com o crédito já gasto: o crédito do cliente é gasto na ordem em que entrou. Se o crédito daquela troca já foi usado, o cancelamento é recusado, mesmo que o cliente tenha saldo de outras trocas.
• Juros: a parcela paga em parte antes do vencimento passava a cobrar juros desde o dia do pagamento. Agora os juros contam do vencimento. Vale para a baixa retroativa e para o estorno.

Limite de desconto#

• Dar desconto no F8 e depois remover o item mais caro deixava a venda sair com um desconto muito maior sem supervisor. Agora pede supervisor.
• Baixar o preço no F4 e dar desconto no F8 passava do limite conforme a ordem. Agora os dois são somados.

Outras#

• A venda nova da troca de um cliente inativo não finalizava e a troca ficava presa. Agora finaliza.
• Venda em espera de cliente que foi inativado não finaliza mais.
• Quantidade fracionada (0,5 ou 0,333): a soma dos itens dava 1 centavo diferente do total, e o pagamento do valor mostrado era recusado. Agora fecha certo.
• Histórico de estoque: o saldo inicial vindo da implantação aparece como "Saldo inicial (implantação)", não mais como "Ajuste manual".
• Na mensagem de "crédito já usado" do cancelamento de troca, o saldo do cliente só aparece para quem tem a permissão de ver o crédito.

Problemas conhecidos#

• Confira num caixa logo depois de atualizar o desconto saindo ao fechar o pagamento, a janela de supervisor na finalização e a primeira NFC-e emitida.
• Uma liberação que precisa de duas permissões (por exemplo, baixa retroativa com dispensa de juros) exige um supervisor que tenha as duas.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
3. Banco de dados: vindo da 1.0.0.19.6, não há atualização. Vindo de antes, entram as que faltam, com backup automático antes. Se a loja vier da 1.0.0.19.3 ou anterior, siga também os passos da 1.0.0.19.4 (trocas presas) e da 1.0.0.19.6 (permissões novas).
4. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir. Feche e abra o PDV nos caixas que ficaram abertos. O canto da tela deve mostrar v1.0.0.27.

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Esta versão traz alterar o preço de um item na venda (F4), a baixa retroativa no crediário e três correções: o histórico de estoque mostrava cancelamento como "Ajuste manual", o crédito do cliente não aparecia no Gerencial e cliente inativo conseguia comprar.

Novidades#

PDV · Alterar o preço de um item da venda (F4)#

• Com o item selecionado na venda, aperte F4. Também dá pelo botão "Alterar preço do item" ou pelo botão direito na lista de itens. Digite o preço novo; Enter confirma e Esc volta.
• O preço novo vale só naquele item, naquela venda. O cadastro do produto não muda.
• O item sai no cupom e na NFC-e já com o preço novo, sem linha de desconto.
• Liberação, a mesma do desconto: aumentar o preço é livre; baixar até o limite de desconto da loja (definido em Configurações) é livre; baixar mais que isso pede um supervisor com a permissão "Dar desconto acima do limite".
• Tudo vai para a auditoria: preço antigo, preço novo, item e quem liberou. Aparece também nos alertas do Painel.

Crediário · Baixa retroativa#

• No recebimento de parcelas do PDV há o campo "Data do pagamento", que vem com a data de hoje. Use quando o cliente pagou num dia e a baixa está sendo lançada depois.
• Juros e multa são calculados até a data informada, e a parcela fica com essa data de pagamento. O recibo sai com "Pago em …".
• O dinheiro entra no caixa de hoje, de quem lançou. Fechamentos já feitos não mudam.
• Permissão: "Baixar parcela do crediário com data de pagamento retroativa". Sem ela, pede um supervisor.
• O sistema recusa: data no futuro, data antes da venda e data antes de uma baixa que a parcela já teve.
• Em Gerencial → Crediário → Baixas, a baixa retroativa aparece com "pago em …".

Correções#

• Histórico de estoque (Gerencial → Produtos → Histórico): os cancelamentos apareciam como "Ajuste manual". Agora aparecem como "Venda cancelada", "Item cancelado na venda", "Troca cancelada", "Entrada cancelada" e assim por diante, com o número da venda. Vale também para os movimentos antigos.
• Crédito do cliente no Gerencial: aparecia "—" para todos, porque ninguém tinha a permissão de ver o crédito, nem o administrador. O administrador passa a ver. Para os outros usuários, ao passar o mouse no "—" aparece qual permissão falta.
• Cliente inativo: não aparece mais na busca de cliente do PDV, e a venda recusa identificá-lo ("reative o cadastro no Gerencial"). No crediário, "cliente inativo" passa a ser motivo de bloqueio. A troca de uma compra antiga dele continua liberada.

Problemas conhecidos#

• Teste num caixa logo depois de atualizar o F4, o botão direito na lista de itens e o campo de data no recebimento.
• Baixar o preço até o limite e depois dar desconto até o limite no F8 podia somar mais que o limite sem supervisor. (Corrigido na 1.0.0.19.7.)

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
3. Esta versão atualiza o banco de dados, com backup automático antes. Se a loja vier da 1.0.0.19.3 ou anterior, siga também os passos da 1.0.0.19.4 (trocas presas).
4. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir. Feche e abra o PDV nos caixas que ficaram abertos. O canto da tela deve mostrar v1.0.0.26.
5. Permissões novas, em Administração → Usuários. Libere para quem precisar:
   • "Baixar parcela do crediário com data de pagamento retroativa": já vem para o administrador e para quem dispensa juros.
   • "Ver o saldo de crédito (troca) do cliente": já vem só para o administrador.

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Um ajuste no desconto/acréscimo do PDV: o Enter passa de um campo para o próximo. Inclui tudo da 1.0.0.19.4.

Melhorias#

• Na tela de desconto/acréscimo (F8 no pagamento), o Enter passa para o próximo campo: Percentual → Enter → Valor do Desconto → Enter → Valor Final → Enter confirma. Vale também na aba Acréscimo.
• Antes, o Enter confirmava de qualquer campo.
• O botão "Confirma (Enter)" continua confirmando a qualquer momento.

Problemas conhecidos#

• Confira o Enter do desconto num caixa logo depois de atualizar.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
3. Banco de dados: vindo da 1.0.0.19.4, não há atualização. Vindo de uma versão anterior, entra a atualização da 1.0.0.19.4, com backup automático antes; nesse caso, siga também os passos da 1.0.0.19.4 (conferência das trocas presas).
4. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir. Feche e abra o PDV nos caixas que ficaram abertos. O canto da tela deve mostrar v1.0.0.25.

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Esta versão corrige um erro grave na troca e traz novidades no caixa: cancelar troca num passo só, fechamento de caixa às cegas, opção de não imprimir os itens cancelados no cupom e caixa para marcar todas as parcelas no recebimento.

Novidades#

Cancelar troca num passo só#

• PDV: em Vendas, botão direito na venda → CANCELAR TROCA. Funciona na venda original ou na venda nova da troca.
• Gerencial → Trocas: botão Cancelar troca.
• Desfaz tudo de uma vez:
  • as peças devolvidas saem do estoque de novo e as peças novas voltam;
  • o crédito da troca é estornado e as parcelas abatidas voltam a ficar em aberto;
  • o que o cliente pagou na venda nova sai como estorno no caixa de quem cancela, e o PDV mostra quanto devolver;
  • a NFC-e da venda nova é cancelada na SEFAZ. Se a SEFAZ recusar (prazo vencido, por exemplo), nada muda.
• Motivo obrigatório, com pelo menos 15 letras (ele também vai para a SEFAZ).
• Permissão nova "Cancelar troca". O administrador e quem já cancela venda finalizada recebem automaticamente. Sem a permissão, o PDV pede um supervisor.
• Quando recusa: se o cliente já usou o crédito da troca, ou se a peça devolvida já foi vendida de novo.

Fechamento de caixa às cegas (configurável)#

• Como ligar: Gerencial → Administração → Configurações → Caixa (PDV) → "Fechamento de caixa às cegas" = Sim. Vem desligado.
• Com ele ligado:
  • o caixa do PDV não mostra os valores do sistema (vendas, recebido por forma, dinheiro esperado);
  • no F10, o operador digita quanto contou em cada forma de pagamento e vê só o total que ele mesmo digitou. Depois de gravar, o fechamento não pode ser mudado;
  • a conferência fica em Gerencial → Fechamentos de caixa: a lista tem a coluna "Às cegas (dif.)", e o detalhe e a reimpressão mostram esperado × informado × diferença por forma;
  • no dinheiro, o esperado é a gaveta inteira: suprimento + recebido em dinheiro − sangria − estorno.
• A tela Caixa do Gerencial também esconde os valores. Com o fechamento às cegas, o caixa se fecha pelo PDV.

Impressão · Itens cancelados no cupom#

• Nova opção em Configuração → Impressão: "Imprimir itens cancelados no cupom". Vem marcada, como era.
• Desmarcada, o item cancelado na venda não sai no cupom nem no DAV, e a numeração dos itens fica sem buraco. (A NFC-e já não levava item cancelado.)
• A opção é de cada caixa: precisa ser ajustada em cada um.

Crediário · Marcar todas as parcelas#

• No recebimento de parcelas, a coluna ✓ ganhou uma caixa no cabeçalho que marca ou desmarca todas as parcelas, como o Ctrl+A.

Melhorias#

• PDV com cores novas: fundo das telas cinza-claro em vez de branco (inclusive as linhas das tabelas) e verde um pouco mais forte. A Gestão de Estoque não mudou.

Correções#

• Troca: cancelar a venda nova antes de pagar agora desfaz a troca. Na troca em dois passos, a troca só vale quando a venda nova é paga. Se o operador cancelar a venda nova (F6) ou excluí-la da espera, a troca é desfeita junto: a peça devolvida sai do estoque de novo (o cliente ficou com ela), nada vira crédito, as parcelas abatidas voltam como estavam e o item pode ser trocado de novo. O PDV avisa antes de confirmar. Antes, a troca ficava valendo e o cliente ganhava crédito.

Problemas conhecidos#

• Trocas presas pelo erro antigo: nas versões 1.0.0.19.1 a 1.0.0.19.3, cancelar a venda nova de uma troca antes de pagar deixava a troca valendo (o item ficava como "já trocado" e o cliente ganhava crédito). Depois de atualizar, peça ao suporte a lista dessas trocas e desfaça cada uma em Gerencial → Trocas → Cancelar troca, com um motivo como "venda nova cancelada antes de pagar". Se o cliente já usou o crédito, o sistema recusa: resolva com ele à parte.
• No primeiro cancelamento de troca com NFC-e na venda nova, confira se a nota foi cancelada na SEFAZ.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
3. Esta versão atualiza o banco de dados. O servidor faz sozinho um backup antes de mexer no banco. A atualização só acrescenta informações, a configuração do fechamento às cegas (desligado) e a permissão "Cancelar troca".
4. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir. Feche e abra o PDV nos caixas que ficaram abertos. O canto da tela deve mostrar v1.0.0.24.
5. Confira as trocas presas (veja Problemas conhecidos).

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Duas correções no PDV e na Gestão de Estoque: o "X" para fechar as janelas passa a responder em qualquer computador, e a busca das peças novas na troca funciona igual à da tela de venda.

Correções#

"X" da janela fácil de apertar#

• Em alguns computadores o "X" para fechar (e os outros botões da barra de título) era difícil de acertar: só uma parte do botão respondia. Isso acontecia em telas com escala de 125%/150% e nas janelas que o PDV encolhe para caber em monitor pequeno.
• Agora o botão inteiro responde, em qualquer escala de tela, em todas as janelas do PDV e da Gestão de Estoque.

PDV · Busca das peças novas na troca#

• A busca do passo 2 da troca ("O que o cliente leva") funciona igual à da tela de venda:
  • a lista aparece enquanto você digita, sem precisar do Enter. Com letras, busca por nome; com número digitado à mão, pelos códigos que começam com ele;
  • o leitor de código de barras não abre lista: lança direto. Também aceita 2*código;
  • ↑ ↓ mudam o item marcado sem tirar o cursor do campo, Enter lança o marcado e Esc fecha só a lista;
  • clique num produto da lista também lança.
• Antes, com a lista aberta, o Enter e o clique não lançavam o item, e a lista continuava na tela ao sair e voltar para o passo.

Problemas conhecidos#

• Confira o "X" num dos computadores que tinham o problema.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual. Esta versão não altera o banco de dados.
3. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir. Feche e abra o PDV nos caixas que ficaram abertos. O canto da tela deve mostrar v1.0.0.23.

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Ajustes de uso: a versão aparece no canto do PDV e da Gestão de Estoque, o produto simples ganha estoque no cadastro do Gerencial e o Gerencial pede login de novo ao atualizar a página.

Novidades#

• Versão no canto inferior direito do PDV e da Gestão de Estoque, em texto pequeno e apagado (por exemplo, v1.0.0.22). Serve para conferir se a máquina já se atualizou. Não atrapalha clique nem a tela.
• Gerencial · Estoque do produto simples no cadastro: Produtos → Editar mostra o campo "Estoque (saldo contado)" (no produto novo, "Estoque inicial").
  • Antes, no Gerencial, o saldo só podia ser mudado na grade de cor × tamanho, que o produto simples não tem.
  • Digite o saldo que tem na loja. A diferença entra no histórico do produto como ajuste manual, com o usuário.
  • Só aparece para quem tem a permissão Ajustar estoque, e não aceita saldo negativo.
  • Um produto com saldo negativo pode ser editado (preço, NCM…) sem mexer no estoque: o ajuste só é gravado quando o número é mudado.

Melhorias#

• Gerencial: atualizar a página pede login. O login fica só na página aberta, e não mais gravado no navegador. Atualizar (F5), fechar a aba ou abrir outra aba pede o login de novo; navegar pelo menu continua normal.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual. Esta versão não altera o banco de dados (se a loja vier de uma versão anterior à 1.0.0.19.1, a atualização do banco daquela versão entra agora, com backup automático antes).
3. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir. Feche e abra o PDV nos caixas que ficaram abertos. O canto da tela deve mostrar v1.0.0.22.
4. No Gerencial, todo mundo vai precisar entrar de novo.

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A troca passa a acontecer toda na mesma tela, o número do DAV passa a ser o número da venda em toda parte e o Gerencial ganhou o vínculo de produtos com fornecedores, com um relatório novo.

Novidades#

PDV · Troca em dois passos (Ctrl+T)#

Antes, "Trocar por nova venda" fechava a troca e jogava o operador numa venda comum com o valor abatido. Agora tudo acontece na tela da troca:

• Passo 1, "O que volta": busca o cupom, bipa as peças devolvidas e escolhe o motivo, como antes. Devolver e gerar crédito (F10) continua aqui.
• Passo 2, "O que o cliente leva" (F9): bipa as peças novas na própria tela. Aceita código de barras, código do item, parte do nome e 2*código. A quantidade pode ser editada na tabela, e a peça sai com Del ou com a lixeira. Resumo grande no alto: Devolvido, Peças novas e, em destaque, "Cliente paga R$ X", "Sobra R$ Y de crédito" ou "Troca sem diferença". F6 volta para o passo 1.
• Concluir troca (F10): registra a troca, lança as peças e abre direto o pagamento só da diferença. Se as peças novas custarem menos que o devolvido, fecha sem pagamento e a sobra vira crédito do cliente.

Gerencial · Produtos × Fornecedores#

• Cadastro de produto, botão Fornecedores: mostra quem já vendeu o produto, quem tem código no importador de XML e quem foi vinculado à mão, com o último preço. Vincular e desvincular exigem a permissão de editar produto e ficam na auditoria.
• Relatório novo: Relatórios → Produtos × Fornecedores
  • visões por fornecedor ou por produto (com os fornecedores lado a lado, do mais barato para o mais caro, e a etiqueta "Melhor preço"); detalhe por produto ou por cor e tamanho;
  • última compra (data, nota, quantidade, preço e variação sobre a compra anterior), números do período (notas, quantidade, total, preço médio, menor e maior) e a situação de hoje (estoque, preço de venda e margem);
  • exporta CSV e imprime;
  • quem não pode ver custo recebe o relatório sem nenhum valor de compra, só quantidades e datas.
• O último preço sai das próprias notas de entrada (manuais ou por XML), então acompanha a edição ou o cancelamento de uma nota.

Melhorias#

Número do DAV = número da venda#

Antes, venda cancelada também gastava número de DAV, e o cupom mostrava dois números (DAV e Venda), o que confundia, inclusive na troca, que pede o número da venda.

• Cupom: imprime DAV Nro: 000292, que é o número da venda e o mesmo que a troca pede.
• PDV (lista de vendas): mostra só DAV ou DAV → NFC-e 90. O número é o da coluna Nº.
• Gerencial e relatórios: Vendas, Fechamento de caixa, lista de NF-e e relatório de vendas usam o número da venda. A NF-e feita a partir de DAV traz o número da venda na observação.
• Na integração com o ORBITA continua valendo o número da DAV do ORBITA, porque é por ele que se acha a DAV lá.

Curva ABC#

• O filtro Fornecedor usa a mesma regra de vínculo. Antes, um produto lançado por entrada manual sumia ao filtrar pelo fornecedor.

Problemas conhecidos#

• Faça uma troca de teste no primeiro caixa depois de atualizar.
• A ponte de IA ainda não enxerga os vínculos de produtos com fornecedores.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
3. Esta versão atualiza o banco de dados. O servidor faz sozinho um backup antes de mexer no banco; confira em Administração → Backup se a cópia apareceu. A atualização só acrescenta informações, sem mexer nos dados que já existem. Com mais de uma base, cada uma é atualizada quando o servidor dela liga.
4. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir (programa dos caixas 1.0.0.21). Abra o Gerencial com Ctrl+F5.
5. Avise os operadores: o número do DAV agora é o número da venda, e a troca mudou.

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Correção das impressoras compartilhadas no PDV. O resto é igual à 1.0.0.18.1.

Melhorias#

• Impressoras compartilhadas aparecem na lista (Configuração → Impressão e aba Matricial). Antes só apareciam as impressoras instaladas no próprio caixa, e as de rede ficavam de fora. A impressora compartilhada precisa estar adicionada no Windows do caixa (Configurações → Impressoras → Adicionar, ou abrindo o computador que compartilha e clicando duas vezes na impressora).
• Impressora do cupom aceita digitar o caminho, como a da matricial já aceitava, por exemplo \\servidor\termica. Com barras normais (//servidor/termica) o PDV converte sozinho. O botão de teste usa o que estiver escrito.

Problemas conhecidos#

• Confira a lista de impressoras no primeiro caixa que usa impressora compartilhada.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual. A configuração da integração com o ORBITA, se houver, continua valendo.
3. Esta versão não altera o banco de dados.
4. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir. O programa dos caixas passa a ter o número 1.0.0.20 (um número novo, para que se atualizem sozinhos).

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Versão baseada na 1.0.0.18 que traz a integração com o ORBITA, para lojas que emitem a NFC-e pelo sistema ORBITA. A venda feita no ALPHA ERP entra no ORBITA como DAV, já com os produtos fiscais do ORBITA, e a loja converte a DAV em NFC-e no próprio ORBITA.

Novidades#

PDV · Enviar vendas para o ORBITA#

1. Com um usuário que tenha a permissão Converter DAV em NFC-e, aperte Ctrl+I (ou o botão com a seta de importar, ao lado da listagem de vendas). A tela se chama "Enviar vendas para o ORBITA". O botão só aparece quando a integração está ligada no servidor.
2. Escolha o período (e, se quiser, a forma de pagamento) e clique em Buscar vendas (F5).
   • Cada venda mostra a situação: Pendente, Já no ORBITA (DAV n), Cancelada ou Já é fiscal.
   • Ao abrir, a tela mostra a conexão com o ORBITA e a próxima DAV dele, ou um aviso se não conseguir conectar.
   • Apenas esta forma: com uma forma escolhida e essa caixa marcada, só aparecem as vendas pagas inteiramente nela.
3. Marque as vendas. O CPF/CNPJ pode ser trocado ou apagado na coluna antes de enviar. Pelo botão direito → EDITAR CPF DE EMISSÃO, abre a janela "CPF na nota", com validação e F1 para puxar um cliente cadastrado.
4. Ver produtos do ORBITA (prévia) mostra qual produto do ORBITA vai em cada item, sem gravar nada.
5. Enviar selecionadas ao ORBITA grava as DAVs. Cada venda é enviada separadamente: se uma der erro, as outras seguem.
6. No ORBITA, abra a DAV e converta em NFC-e, como faz com as DAVs do próprio ORBITA.

O que vai para o ORBITA#

• DAV com o próximo número do ORBITA e os mesmos padrões da DAV feita no PDV dele.
• Itens com o fiscal do produto do ORBITA (NCM, CEST, unidade, CFOP, CSOSN, origem, PIS/COFINS/IPI) e os tributos aproximados.
• Casamento dos produtos, na ordem: código de barras igual; semelhança (preço e palavras da descrição); mesmo código; preço mais próximo. Só entram produtos do ORBITA que podem sair na nota (ativos, de venda, com NCM, tributação, preço e saldo). Produtos com grade no ORBITA ficam de fora.
• Valores: o total de cada item é o mesmo da venda do ALPHA (o desconto da venda é rateado), e a DAV fecha com o valor pago.
• Pagamentos pela forma de mesmo nome; Pix vai como Pix, Crédito Cliente como "Crédito" e crediário como Nota Promissória. Se a forma não existir no ORBITA, a venda não vai e o erro diz qual forma cadastrar.
• Estoque do ORBITA baixa como numa DAV do próprio ORBITA (o suporte pode desligar, veja abaixo).
• Cliente procurado no ORBITA pelo CPF/CNPJ. Sem cadastro lá, o CPF e o nome vão só na DAV.
• Não duplica: enquanto a DAV (ou a NFC-e convertida dela) não for cancelada no ORBITA, a venda aparece como "Já no ORBITA" e não vai de novo.
• Proteção: se o ORBITA for atualizado e mudar o que a integração usa, o envio é bloqueado e nada é gravado.
• Não lança caixa nem parcela no ORBITA: o dinheiro já entrou no caixa do ALPHA, e o crediário continua cobrado no ALPHA.

Problemas conhecidos#

• O que acontece com o estoque do ORBITA ao converter a DAV em NFC-e depende da versão do ORBITA: em algumas versões o estoque poderia baixar duas vezes. Antes de usar no dia a dia, o suporte converte uma DAV de teste, confere se ficou só uma saída por peça e, se precisar, ajusta a integração para o estoque baixar só na NFC-e.
• Na conversão, o ORBITA lança o valor no caixa de quem emitir a NFC-e (regra do ORBITA).
• Se nenhum produto do ORBITA servir para um item (sem saldo, sem NCM ou de substituição tributária sem CEST), a venda inteira não vai, para não faltar item na nota.

Como atualizar#

1. Siga o "Como atualizar" da 1.0.0.18.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
3. Para usar a integração, peça ao suporte técnico para ligá-la no servidor.
4. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir.

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Esta versão traz o backup automático do banco, com tela no Gerencial e o atalho Restaurar backup no servidor, e as correções de um teste completo do PDV e do Gerencial: dinheiro do crediário que podia sumir num cancelamento, venda finalizada em dobro e sangria maior que a gaveta.

Novidades#

Backup automático do banco#

• O servidor faz backup sozinho, por padrão a cada 4 horas, sem travar os caixas. Cada cópia é um .zip com o banco inteiro e os arquivos fiscais (certificado e notas sem resposta). Os XML das notas ficam espelhados à parte: só copia o que é novo e nunca apaga.
• Pasta: C:\Nascente\backups na máquina servidora, acessível só ao sistema e aos administradores do Windows (o backup tem o banco inteiro). A pasta não é apagada ao desinstalar.
• Cópias guardadas: todas das últimas 48 horas; uma por dia nos últimos 14 dias; uma por semana nas últimas 8 semanas; uma por mês nos últimos 12 meses; e as 5 últimas feitas antes de uma atualização ou restauração.
• Backup antes de atualizar: quando uma versão nova mexe no banco, o servidor copia o banco antes.
• Teste de restauração: a cada 7 dias o servidor restaura a cópia mais nova num banco temporário, para conferir que ela abre de verdade.
• Gerencial → Administração → Backup (para quem tem a permissão de Configurações): mostra se o backup está ligado, o último backup, o tamanho, o último teste de restauração e o espaço livre no disco; botões Fazer backup agora e Testar restauração; e a configuração (ligar/desligar, de quantas em quantas horas e de quantos em quantos dias testar).
• Painel: quando o backup está parado há mais de 26 horas ou falhando, quem cuida das configurações vê um aviso.
• Restaurar backup (máquina servidora, menu Iniciar → Restaurar backup): escolha a base e o backup da lista, digite RESTAURAR e o banco volta para aquele momento. Antes, o banco atual é guardado ("antes-da-restauracao"), então dá para desfazer. Do certificado, das notas e dos XML, só volta o que estiver faltando.

Gerencial · Esconder valores no Painel#

• Botão Esconder valores (ao lado de Personalizar painel), como o "olho" do app do banco: troca os valores em dinheiro do Painel por R$ ••••. Quantidades e percentuais continuam aparecendo.
• A escolha fica guardada naquele computador/navegador até clicar em Mostrar valores.

Melhorias#

Crediário e limite de crédito#

• Limite estourado sempre pede senha. Antes, quem estava logado com a permissão de liberar crédito (o administrador, por exemplo) passava a venda a prazo sem nenhum aviso. Agora o PDV abre a janela de liberação com os motivos e pede login e senha de quem libera. Vale para limite excedido, cliente bloqueado e parcela vencida em aberto. Quem digitou a senha fica gravado como autorizador.
• Venda a prazo com parcela já paga não pode mais ser cancelada, mesmo paga só em parte. É preciso estornar as baixas antes.

PDV#

• Tela de troca: a tabela dos itens mostra o Código (o mesmo da tela de venda).
• Sangria não passa do dinheiro esperado na gaveta. Se a gaveta ficar negativa, o valor aparece em vermelho no resumo do caixa.

Login e acesso#

• Limite de tentativas de login: várias senhas erradas seguidas bloqueiam aquele login por alguns minutos. Os outros usuários entram normalmente, e o PDV e o Gerencial mostram quanto falta para tentar de novo.
• Usuário desativado durante o uso sai na hora, com o aviso "entre de novo".
• Gerencial: tela aberta sem permissão mostra "Sem acesso"; endereço que não existe mostra "Página não encontrada"; o menu Configurações só aparece para quem tem a permissão.

Correções#

• Venda finalizada em dobro: finalizar a mesma venda ao mesmo tempo (dois cliques) podia gravar os pagamentos duas vezes. Agora a venda fica travada enquanto é lançada, ajustada, finalizada ou cancelada.
• Dinheiro do crediário num cancelamento: cancelar uma venda a prazo que já tinha parcela paga deixava o dinheiro recebido sem venda e sem devolução. Agora o cancelamento é recusado até estornar as baixas.
• Forma de pagamento desativada no Gerencial é recusada também num caixa que já estava aberto antes da mudança.
• Fechamento de caixa sem movimento é recusado. Antes, F10 duas vezes criava um fechamento vazio.
• Cancelar nota de entrada com peças já vendidas é recusado quando a loja não permite estoque negativo.
• O rótulo Linhas por duplicata da aba Matricial não sai mais cortado.
• O atalho Migrar dados do GERENTE voltou ao menu Iniciar.

Problemas conhecidos#

• O backup fica no mesmo disco do servidor. Ele protege contra erro de operação, atualização com problema e dado apagado, mas não contra o disco queimar ou o computador ser roubado. Guarde também uma cópia fora da loja (pendrive, nuvem). A própria tela de Backup avisa isso.
• Na primeira vez que precisar usar o Restaurar backup, faça com o suporte acompanhando.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Faça uma cópia de segurança (backup) do banco manual. É a última vez: daqui para frente o servidor faz sozinho, inclusive antes de cada atualização que mexe no banco.
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual. Esta versão não altera o banco de dados.
4. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir. Abra o Gerencial com Ctrl+F5.
5. Uns 5 minutos depois de o servidor ligar, abra Administração → Backup no Gerencial e confira se apareceu o primeiro backup ("Backup em dia").
6. Avise os operadores que crediário acima do limite passa a pedir login e senha de quem libera, mesmo para o administrador.

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O sistema passa a trabalhar em caixa alta, o PDV ganhou a lista de todos os produtos com Ctrl+Espaço, a matricial tem aba própria e aceita impressora de rede, e o Gerencial ganhou os relatórios de Aprovação comercial e de Notas de entrada.

Novidades#

PDV#

• Ctrl+Espaço no campo do código: lista todos os produtos ativos em ordem alfabética (nome, cor e tamanho).
  • ↑ ↓ escolhem, Enter lança na venda e Esc fecha. PgUp / PgDn andam de 10 em 10.
  • Carrega 100 itens por vez e traz os próximos conforme você desce, para não travar o caixa.
  • Começou a digitar, vira a busca normal pelo que foi digitado.
• Matricial na aba própria (Configuração → Matricial).
• Impressora matricial de rede: escolha da lista do Windows ou digite o caminho, por exemplo \\servidor\lx350. O botão de teste usa o que estiver digitado.
• A última duplicata sai da máquina: depois da última, o papel avança até passar da barra de destaque. Campo novo Avanço no final (linhas), padrão 12 (6 linhas = 1 polegada). Se ainda ficar presa, aumente; se sobrar papel em branco, diminua.

Gerencial · Relatório de Aprovação comercial (Relatórios → Aprovação comercial (ABC))#

Mostra quanto do que estava disponível foi vendido e cruza com a Curva ABC de faturamento.

• Aprovação = vendido no período (menos trocas) ÷ disponível (estoque no início do período + compras do período). Ajuste manual de estoque e retorno de troca não entram no disponível.
• Classe da aprovação: A a partir de 80%, B a partir de 50%, C abaixo (faixas editáveis). Com menos de 5 unidades disponíveis (também editável), o item fica como "pouca amostra".
• Classe de faturamento: a mesma Curva ABC do relatório Produtos vendidos.
• Matriz 3×3 (primeira letra = faturamento, segunda = aprovação): AA Campeões, AB Bom resultado, AC Alerta: sobra, BA Potencial, BB Regular, BC Reavaliar, CA Oportunidade, CB Baixo impacto, CC Atenção. Clicar num quadro filtra a lista.
• Entra tudo que tinha algo disponível no período, mesmo sem nenhuma venda.
• Por produto, cor e tamanho, grupo ou marca; filtro por grupo e subgrupo; período padrão dos últimos 90 dias. Custo da sobra e margem só para quem pode ver custo.
• Item que vendeu mais do que o disponível conta como 100% e aparece com ⚠.

Gerencial · Relatório de Notas de entrada (Relatórios → Notas de entrada)#

• Filtros por data de lançamento, de chegada e de emissão, fornecedor, número da nota e situação (válidas, canceladas ou todas), em várias ordens.
• Modelos Simples, Contábil e Contábil 2 (com os impostos do XML e o resumo por CFOP), Espelho (nota a nota com os itens) e Produtos (total por produto).
• Exporta CSV e imprime.

Melhorias#

Caixa alta em todo o sistema#

• Produto, cliente e fornecedor são gravados sempre em caixa alta, venham de onde vierem (Gerencial, PDV, Gestão de Estoque). Vale também para cor, tamanho, grupo, subgrupo e marca. Os acentos são mantidos ("joão" vira "JOÃO").
• E-mail e site ficam como foram digitados.
• No PDV e na Gestão de Estoque, as caixas de texto digitam em caixa alta (menos senha, usuário do login, e-mail e site).
• No Gerencial, os campos viram caixa alta enquanto você digita. Ficam de fora a senha, o e-mail, o login e as telas de configuração (Fiscal, NF-e, Configurações, Integração com IA e Empresa), que têm códigos que não podem mudar.
• Os cadastros que já existem não mudam sozinhos: passam para caixa alta na próxima vez que forem editados e salvos.

Gerencial#

• Remessa do contador: mês e ano escolhidos em duas caixas de seleção, em vez de digitar.
• Menu: o Caixa passou para dentro de Relatórios, e os grupos ganharam ícones novos.

Problemas conhecidos#

• Matricial: o avanço de 12 linhas é um ponto de partida; ajuste na primeira impressão.
• Aprovação comercial: o estoque inicial vem do histórico de estoque, que só existe a partir da migração do sistema anterior. Em períodos anteriores à migração, o estoque inicial conta zero. O relatório ainda não exporta CSV nem imprime.
• O backup automático do banco ainda não existe nesta versão.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual. Esta versão não altera o banco de dados.
4. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir. Abra o Gerencial com Ctrl+F5.
5. Onde tem matricial: confira o Avanço no final na aba Matricial do PDV com uma duplicata de teste.

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Chega a impressora matricial (Epson LX-350) para a duplicata do crediário, o recibo de parcela e o termo de condicional. O crediário ganhou edição da parcela e estorno de baixa no Gerencial, e o crédito do cliente passou a ter permissão própria. O servidor traz também o migrador do GERENTE, para lojas que vêm desse sistema.

Novidades#

Impressora matricial (PDV → Configuração → Impressão)#

• Seção nova Impressora Matricial (Epson LX-350): escolha da impressora, linhas por duplicata (22 = três por folha de 11") e margem esquerda, para acertar o formulário no trator.
• Com a matricial escolhida, saem nela: o carnê, como duplicata no formulário contínuo (uma por parcela), o recibo de baixa de parcela e o termo de condicional. Cupom, DANFE e comprovante de troca continuam na térmica. Sem matricial configurada, tudo continua como antes.
• Duplicata no leiaute do sistema antigo: à esquerda, vencimento, documento (venda e parcela), "pagarei por esta única duplicata", dados da loja, valor por extenso, dados do cliente e a linha de assinatura; à direita, o canhoto com emissão, vencimento, documento, valor e os campos Juros/Desc. e Líquido para preencher na baixa.
• Imprimir Duplicata de Teste e Salvar Exemplo em Arquivo, para conferir o leiaute antes de usar.

Crediário (Gerencial → Crediário)#

• Editar a parcela (nota promissória): vencimento, parcela n/total, valor e histórico. Só parcela em aberto pode ser editada; o valor não pode ficar abaixo do que já foi baixado; mudar o vencimento muda de quando os juros contam. Fica na auditoria com o antes e o depois.
• Estornar baixa feita por engano (parcela errada, valor errado, baixa em dobro):
  • a parcela volta como estava antes da baixa, inclusive de Paga para Aberta, com juros e multa recalculados;
  • a baixa fica no histórico, marcada como estornada, e o fechamento do dia em que ela foi feita não muda;
  • o valor sai como estorno no caixa de quem estornou, no dia do estorno (o estorno em dinheiro sai do dinheiro esperado na gaveta). Se foi só a parcela errada, basta estornar e baixar a certa no PDV;
  • só a última baixa de cada parcela pode ser estornada, e o motivo é obrigatório.
• A lista de parcelas mostra o histórico de cada parcela.

Migração do GERENTE (menu Iniciar → Migrar dados do GERENTE)#

Para a loja que vem do sistema GERENTE. Funciona como a migração do HOST: faz uma simulação primeiro e só grava depois de você responder S e digitar APAGAR.

• Cadastros, com os códigos do GERENTE preservados: grupos e subgrupos, marcas, fornecedores e clientes (com endereço, CPF/CNPJ, IE/RG e limite), funcionários (viram vendedores e usuários, com a mesma senha do GERENTE), produtos com código de barras, NCM, custo, preço e estoque atual, e o código do produto em cada fornecedor (para a Gestão de Estoque reconhecer o item no XML).
• Histórico, sem mexer no estoque: vendas finalizadas e canceladas com o mesmo número do pedido, contas a receber abertas e pagas (com as baixas) e notas de entrada fechadas.
• Opções: 1 zera o banco e traz cadastros e histórico; 2 zera e traz só os cadastros; 3 traz só o histórico, sem apagar nada.
• Antes de rodar: feche os PDVs e deixe o GERENTE ligado na máquina. Depois, entre com os usuários do GERENTE.

Crédito do cliente (permissão nova)#

• Sem a permissão Ver o crédito do cliente, o saldo de crédito de troca não aparece: some da busca de cliente do PDV, da tela de pagamento, do comprovante de troca, do Gerencial e da Gestão de Estoque.
• Quem não vê o saldo continua podendo pagar com Crédito Cliente: o sistema confere o saldo ao finalizar, e a mensagem de saldo insuficiente não mostra o valor.

Melhorias#

• Migração do HOST: ao zerar o banco, preserva também a configuração fiscal (tributações, certificado, tabelas e a numeração do DAV, da NFC-e e da NF-e) e as chaves da integração com IA. Antes, voltar a numeração das notas para 1 podia repetir números já usados na SEFAZ.
• PDV: ícone novo (monitor verde com traço de circuito) no programa, na barra de tarefas e nos atalhos.
• Auditoria: ações novas Parcela editada e Baixa estornada, no grupo Caixa e crediário e em "Vale olhar de perto".

Correções#

• PDV aberto em segundo plano: fechar a tela de login sem entrar (Alt+F4 ou o X) agora encerra o programa. Antes, ele continuava rodando sem janela.

Problemas conhecidos#

• Na primeira impressão numa matricial de verdade, confira e ajuste as linhas por duplicata e a margem para o formulário da loja.
• Migração do GERENTE: rode sempre a simulação antes e confira no Gerencial os cadastros, as vendas e o contas a receber depois de gravar. Formas de pagamento do GERENTE sem equivalente viram Dinheiro (a simulação lista quais).
• O estorno de baixa é feito só no Gerencial, não no PDV. (No PDV chegou na 1.0.0.19.16.)
• Parcela com valor abatido por troca (sem baixa no caixa) mostra "Nenhuma baixa nesta parcela" no histórico.
• O backup automático do banco ainda não existe nesta versão.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.

2. Faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).

3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.

4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga.

5. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos ao abrir. Abra o Gerencial com Ctrl+F5 e saia e entre de novo.

6. Libere as permissões novas em Administração → Usuários:

   Permissão	Já vem para	Libera
   Editar parcela do crediário	administrador	Editar vencimento, parcela, valor e histórico
   Estornar baixa de parcela	administrador e quem já dispensa juros na baixa	Estornar baixa feita por engano
   Ver o crédito do cliente	ninguém (nem o administrador)	Ver o saldo de crédito de troca do cliente

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Chegam a NF-e de devolução (o cliente devolve, ou a loja devolve ao fornecedor), a inutilização de NF-e, a Remessa do contador (ZIP do mês com os XML e o relatório de vendas fiscais) e o relatório de Fechamento de caixa no Gerencial.

Novidades#

NF-e de devolução (Gerencial → Fiscal → NF-e → Devolução)#

• Escolha da nota original pela chave de acesso (digitada ou bipada) ou pelas abas:
  • NFC-e e NF-e de venda: o cliente devolve (NF-e de entrada). Os itens voltam ao estoque quando a SEFAZ autorizar.
  • Compra (fornecedor): devolução de uma nota lançada na Gestão de Estoque (NF-e de saída). O estoque baixa quando a SEFAZ autorizar.
• Itens com original, já devolvido e saldo. A devolução pode ser parcial e em várias notas; o sistema bloqueia acima do saldo.
• NFC-e sem CPF: a tela obriga escolher o cliente cadastrado que está devolvendo.
• Devolução ao fornecedor repete a nota de compra: o item sai na unidade, no código, no NCM e na origem do XML do fornecedor (por exemplo, 6 UN do estoque = 0,5 CX na nota), com ICMS destacado, IPI devolvido e frete e desconto proporcionais.
• Troca e NF-e juntas: a peça volta ao estoque uma vez só, em qualquer ordem (a troca para o crédito, a NF-e para o fiscal). Os cancelamentos seguem a mesma regra.
• Nota de entrada, NF-e de venda ou NFC-e com devolução pendente ou autorizada não pode ser cancelada: primeiro cancele a devolução.

Inutilização de NF-e (Fiscal → NF-e → aba Inutilização)#

• Mesma tela da NFC-e: série, número inicial, número final e justificativa.
• Recusa a faixa se algum número já foi usado por NF-e pendente, autorizada, cancelada ou denegada.
• O rascunho que tinha o número fica sem número: dá para excluir ou emitir de novo. Na lista, o rascunho com número reservado ganha o botão Inutilizar o número X.
• Número que a SEFAZ diz já ser de outra nota (por exemplo, de um emissor anterior com o mesmo CNPJ): não há o que inutilizar, e o rascunho também fica sem número.
• Permissão: NF-e: cancelar/inutilizar.

Remessa do contador (Fiscal → Remessa)#

• Escolha o mês (vem o mês anterior) e clique em Gerar remessa. A tela mostra antes as pastas, a quantidade de notas e os totais.
• Gera um ZIP com as notas do mês separadas em pastas (válidas, canceladas, inutilizadas, contingência, denegadas e homologação), as notas de compra do mês e um RELATORIO VENDAS.pdf nota a nota, com subtotais e o resumo de cada pasta. As pastas só entram quando têm arquivo.
• NF-e de produção sem retorno da SEFAZ impede a remessa; a tela tem o botão Consultar SEFAZ.
• Avisos: mês ainda não terminado, NFC-e sem retorno, nota de entrada lançada depois do fim do mês e XML não encontrado.
• O arquivo é baixado no computador de quem gerou. No Gerencial instalado abre o "Salvar como"; no navegador vai para Downloads.
• Permissão nova: Remessa do contador.

Relatórios · Fechamento de caixa#

• Relatórios → Fechamento de caixa, com os filtros do sistema antigo: data inicial e final; tipo (Todos, Vendas, Recebimentos, Suprimentos, Sangrias); totalizador de vendas a prazo (Sim/Não); usuário (todos ou um).
• Mesmo cálculo do fechamento do PDV, por operador: resumo, recebido por forma, estornos, dinheiro esperado na gaveta e os movimentos do tipo escolhido.
• Impressão em cupom 80 mm ou A4.

Melhorias#

• Segurança da NF-e: a assinatura digital é conferida antes do envio, e o retorno da SEFAZ só é aceito se bater com a nota guardada. Se algo não conferir, a nota não é enviada (ou fica pendente) e o sistema pede para chamar o suporte.
• CPF/CNPJ no campo do endereço do destinatário vira pendência e bloqueia a emissão. O cadastro de cliente também recusa salvar assim.
• Revenda (Administração → Empresa): nome e site da revenda valem para todos os caixas.
• Cancelar a NF-e de um DAV devolve a venda a DAV: ela pode ganhar outra NF-e ou NFC-e. No relatório aparece "DAV x (NF-e y cancelada)".
• Gerencial instalado: todo download (XML, CSV, ZIP) abre o "Salvar como" do Windows.

Problemas conhecidos#

• Antes de emitir NF-e em produção, combine com o contador: o CFOP e o CSOSN das operações (inclusive se a devolução de compra destaca ICMS), o CNPJ do contador (obrigatório na Bahia) e a série e o último número usado no sistema anterior.
• Clientes com CPF no campo do endereço (comum em cadastros migrados): a NF-e para eles fica bloqueada até corrigir o endereço.
• A devolução ao fornecedor não repete o ICMS-ST da compra; vão ICMS próprio e IPI.
• Nota denegada fica só com o XML assinado (sem o protocolo da SEFAZ).
• Ainda não disponíveis na NF-e: carta de correção, complementar/ajuste e as telas na Gestão de Estoque.
• O backup automático do banco ainda não existe nesta versão: faça o backup manual antes de cada atualização.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga. Quem já tinha permissão fiscal (NFC-e ou NF-e) recebe a permissão nova Remessa do contador.
5. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir. Abra o Gerencial com Ctrl+F5 e saia e entre de novo, para o menu mostrar as permissões novas.
6. Gerencial instalado nas máquinas do escritório: reinstale com o instalador da estação desta versão para ter o "Salvar como" nos downloads.

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Chega a NF-e (modelo 55) no Gerencial: venda digitada ou importada de DAV, espelho e DANFE em PDF, emissão, consulta e cancelamento. O menu Fiscal foi reorganizado, o relatório de vendas ganhou filtros fiscais e o PDV passou a lembrar o documento escolhido.

Novidades#

NF-e (Gerencial → Fiscal → NF-e)#

• Nova NF-e (venda digitada) ou Importar DAV. O DAV também pode ser importado pelo botão direito em Vendas.
  • Venda digitada: baixa o estoque quando a SEFAZ autorizar.
  • DAV importado: só documenta a venda; estoque e financeiro já tinham sido feitos pelo DAV.
• Editor em abas (Cabeçalho, Produtos, Transporte, Pagamento): totais e impostos calculados pelo sistema; pendências mostradas uma linha por problema, com contagem por aba; botões Gerar espelho e Emitir NF-e.
• Destinatário sempre do cadastro: a busca mostra clientes e fornecedores e avisa quando o cadastro está incompleto. Há Novo cliente / Novo fornecedor e Editar cadastro.
• Em digitação até autorizar: a nota fica editável, inclusive os itens.
  • Rejeição ou SEFAZ fora do ar: volta para digitação com o mesmo número.
  • Envio sem resposta: fica pendente e é consultada sozinha a cada 5 minutos.
  • Número já usado na SEFAZ por outro emissor: renumera sozinha.
• Produto sem NCM bloqueia a emissão. Na NF-e não existe NCM genérico.
• Espelho (PDF sem valor fiscal, com as pendências no topo) e DANFE A4 com canhoto, código de barras da chave, folhas adicionais com o cabeçalho repetido ("Folha x/y") e marca d'água em homologação e na nota cancelada.
• Consultar, XML, DANFE e Cancelar (estorna o estoque da nota).
• Venda com NF-e autorizada ou pendente não pode ser cancelada nem virar NFC-e. No PDV ela aparece como "DAV x → NF-e".

Cadastros e configuração#

• Menu Fiscal reorganizado: NFC-e, NF-e e Configurações fiscais (abas NFC-e, NF-e, Operações fiscais e Tributações).
• Operações fiscais com a tabela oficial de CFOP: só aceita CFOP vigente e permitido em NF-e, e devolução só com CFOP de devolução.
• Transportadoras (Cadastros → Transportadoras).
• Fornecedor com cadastro completo no Gerencial: IE, endereço, CEP e código IBGE; Consultar CNPJ; CEP preenchendo o município.

Relatórios · Vendas por período#

• Filtro Documento fiscal: Todas, Apenas DAV, Apenas NFC-e, Apenas NF-e, Autorizadas (inclui as canceladas depois; combine com Situação) e Em contingência.
• Filtro Ambiente: Produção tira as vendas com nota de homologação (o DAV continua); Homologação mostra só essas.
• Coluna Documento na listagem, na impressão e no CSV (por exemplo, "DAV 9 → NF-e 16 (cancelada)").

Antes de ligar a NF-e#

A NF-e vem desligada. Em Fiscal → Configurações fiscais → NF-e (modelo 55):

1. Contador (autXML): informe o CNPJ do escritório de contabilidade. Na Bahia ele é obrigatório e precisa estar cadastrado na SEFAZ; sem isso a nota é rejeitada.

2. Numeração: a NF-e tem série e numeração próprias, separadas da NFC-e. Se a loja já emitia NF-e em outro sistema, informe o próximo número dele.

3. Operações fiscais: confira com o contador o CFOP e o CSOSN das três operações sugeridas (venda, devolução de venda e devolução de compra). Elas aparecem com o selo "conferir com o contador" até serem salvas.

4. Permissões (Administração → Usuários), por usuário:

   Permissão	Libera
   NF-e: ver	Lista, XML e DANFE
   NF-e: digitar/emitir	Criar, importar e emitir
   NF-e: cancelar/inutilizar	Cancelamento
   NF-e: carta de correção	Carta de correção (ainda sem tela)

   O administrador já vem com as quatro.

5. Clique em Ligar NF-e (o sistema mostra o que falta) e use Testar comunicação (modelo 55).

Melhorias#

NFC-e#

• Refazer tributação passou a manter o número da nota. Só pega o próximo número livre quando a SEFAZ recusou pela numeração.
• Motivo de contingência e rejeição por item, agrupado por produto (por exemplo, "ITEM 3 - código - descrição - NCM INVÁLIDO").
• Transmissão automática da fila de contingência configurável (liga/desliga e intervalo, padrão 30 minutos).
• Série da NFC-e na lista de vendas.

PDV#

• O documento escolhido no Ctrl+F (NFC-e ou DAV) vale para as próximas vendas e continua depois de fechar o caixa.
• Filtros na lista de vendas (F4): modelo, número, usuário, vendedor, cliente, CPF/CNPJ, pagamento, período, limite e só contingência.
• Aviso amarelo "NFC-e em contingência" no cabeçalho, com as linhas em contingência destacadas em amarelo na lista.
• Configuração do caixa só com o necessário: Servidor, Impressão, Venda e Pesquisa. Saíram as abas de recursos que ainda não têm integração (TEF, Balança, Gaveta). Os valores que já estavam configurados continuam valendo.

Problemas conhecidos#

• Ainda não disponíveis na NF-e: devoluções, carta de correção, inutilização, telas na Gestão de Estoque, nota complementar e de ajuste. (Devolução e inutilização chegaram na 1.0.0.15.)
• Cancelar a NF-e de um DAV não cancela a venda: ela continua finalizada e aparece como "(cancelada)" no documento.
• Só Simples Nacional; regime normal ainda não é atendido.
• Os valores das operações fiscais são sugestões: confira com o contador antes de emitir em produção.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga.
5. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir. Abra o Gerencial com Ctrl+F5.
6. Para usar a NF-e, siga Antes de ligar a NF-e, acima.

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Ajustes da NFC-e depois dos testes: cancelamento com o prazo da SEFAZ, renumeração automática, consulta à SEFAZ, tributos aproximados sem a tabela do IBPT e pré-visualização igual ao papel.

Novidades#

Novas operações com a nota#

No PDV, pelo botão direito na lista de vendas; no Gerencial, em Fiscal → Notas fiscais:

• Consultar retorno: confere a nota na SEFAZ e acerta o sistema (por exemplo, nota autorizada ou cancelada lá e não aqui).
• Emitir NFC-e também numa nota não autorizada: remonta a nota com o cadastro atual (um NCM corrigido entra) e envia na hora, com o mesmo número.
• Refazer tributação (Gerencial): aplica a tributação atual e gera um XML novo.
• No detalhe da venda (PDV), uma faixa mostra a situação na SEFAZ e o motivo da contingência ou da rejeição.

Numeração#

• Próxima NFC-e configurável (Fiscal → Configuração), para continuar a numeração de outro emissor.
• Número já usado ou inutilizado na SEFAZ por outro sistema: a venda pega o próximo número livre e é reenviada sozinha.

Melhorias#

Cancelamento#

• Prazo de cancelamento configurável, com padrão de 30 minutos (o prazo da Bahia). Fora do prazo, o sistema avisa antes de enviar, e a venda continua valendo (nesse caso, faça troca ou devolução).
• Venda com NFC-e em contingência: ao cancelar, a nota é transmitida primeiro e cancelada em seguida.
• No PDV, a recusa do cancelamento aparece num aviso, e o motivo é pedido também para nota em contingência.

Emissão e contingência#

• Produto sem NCM (nem no produto nem no grupo): a nota não vai para a SEFAZ. Sai em contingência, com o NCM genérico só para o DANFE, e fica retida até o NCM ser informado no cadastro. O mesmo vale quando a SEFAZ recusa o NCM.

Tributos aproximados (Lei 12.741)#

• Sem a tabela do IBPT, a parte estadual usa a alíquota interna de ICMS da UF da empresa. A loja pode informar outra alíquota e a federal na configuração.
• A NFC-e só liga se houver alguma fonte de tributos aproximados.
• A importação do CSV do IBPT passou a aceitar arquivos de até 30 MB.

Telas#

• Pré-visualização igual ao papel: desenha exatamente o que vai para a impressora, com logo, QR Code e corte. Vale para o DANFE e o DAV, e também na contingência (a impressão continua obrigatória).
• Processando… com barra de progresso nas operações com a SEFAZ. No PDV a tela fica travada até a resposta, para não enviar duas vezes.
• Lista de vendas com a linha colorida: NFC-e azul, DAV cinza, cancelada vermelha.

Problemas conhecidos#

• O cancelamento por substituição (fora do prazo de 30 minutos) não está disponível.
• NFC-e emitida antes desta versão com NCM genérico continua autorizada assim.
• Na primeira venda com NFC-e, confira o DANFE na sua impressora térmica.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga.
5. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir. Abra o Gerencial com Ctrl+F5.

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Chega a emissão de NFC-e, com contingência para o caixa nunca parar, o DAV com numeração própria e o Painel com gráficos no Gerencial.

Novidades#

NFC-e#

• Emissão feita pelo servidor: o certificado digital, a senha e os dados fiscais ficam só no servidor, nada nos caixas. QR Code versão 3.
• O caixa nunca para: se a SEFAZ recusa a nota por cadastro ou não responde, a venda sai em contingência na hora, com o DANFE impresso em duas vias, e é transmitida depois sozinha.
• Numeração reaproveitada: a venda fica com o mesmo número do começo ao fim (a 86 em contingência é autorizada como 86). Nada é inutilizado automaticamente; a inutilização é só manual, em Fiscal → Notas fiscais.
• Se uma tentativa ficou sem resposta, antes de transmitir a contingência o servidor consulta a nota na SEFAZ. Se ela tinha sido autorizada, a venda fica com essa nota.
• Tributação por perfil: cada produto usa um perfil (padrão do Simples Nacional). Perfis e NCM padrão por grupo em Fiscal → Tributações. Produto sem NCM usa o do grupo.
• Código de barras interno ou inválido sai como "SEM GTIN" (permitido pela SEFAZ).
• Cancelamento da NFC-e junto com o cancelamento da venda, com motivo de pelo menos 15 caracteres. Se a SEFAZ recusar, a venda não é cancelada.
• Tributos aproximados (Lei 12.741) no XML e no rodapé do DANFE, pela tabela do IBPT.
• Os XML ficam guardados na pasta XML da instalação, separados por mês (autorizadas, canceladas e inutilizadas). A pasta XML nunca é apagada na desinstalação.

DAV (documento auxiliar de venda)#

• Numeração própria, que nunca se cruza com a da NFC-e. O cupom mostra o número do DAV.
• Opção DAV baixa estoque (Fiscal → Configuração). Cada DAV guarda se movimentou o estoque, para cancelar e converter certo.
• DAV → NFC-e a qualquer momento: botão direito na lista de vendas (PDV e Gerencial) → Emitir NFC-e. Sai com o próximo número de NFC-e e a data do dia. Permissão Emitir NFC-e de uma venda feita como DAV.
• Cancelar DAV: permissão Cancelar venda feita como DAV (ou a de cancelar nota).

PDV#

• Ctrl+F alterna entre NFC-e e DAV na venda atual. O logo da NFC-e aparece no canto superior só quando a venda sai com NFC-e; a tela de pagamento repete o documento.
• Cada caixa pode ter o documento padrão (NFC-e ou DAV) definido na configuração do caixa.
• DANFE NFC-e na impressora térmica (80 e 58 mm) com QR Code; pré-visualização; reimpressão pela lista de vendas.
• A lista de vendas mostra o documento de cada venda (por exemplo: DAV 12, NFC-e 86, DAV 12 → NFC-e 90).

Gerencial#

• Menu Fiscal: Configuração da NFC-e, Tributações e Notas fiscais (situação de cada nota, pendências com Reprocessar, download do XML, produtos com NCM para conferir, inutilização).
• Painel com gráficos: vendas por dia, hora, dia da semana, forma, vendedor, produto e grupo; estoque, crediário e pontos de atenção da auditoria. Cada usuário escolhe quais blocos vê.
• Forma de pagamento com o meio de pagamento da SEFAZ; produto com CEST e tributação.
• Auditoria: aba Fiscal (NFC-e) com contingências, cancelamentos, reprocessamentos, inutilizações, DAV convertido e DAV cancelado.
• Logo da revenda no cabeçalho.

Gestão de Estoque#

• O XML de cada nota de compra lançada por XML fica guardado no servidor, na pasta XML\ENTRADAS, separado por mês.

Como ligar a NFC-e#

No Gerencial, com a permissão Configurar a parte fiscal (o administrador já tem):

1. Administração → Empresa: confira CNPJ, inscrição estadual, razão social, cidade e UF. A IE precisa ser a do CNPJ na SEFAZ (senão a nota é rejeitada).
2. Fiscal → Configuração da NFC-e:
   • envie o certificado A1 (.pfx) e a senha dele (tem que ser do CNPJ da empresa);
   • preencha o endereço do emitente (logradouro, número, bairro, CEP e código do município do IBGE);
   • escolha o ambiente (Homologação para testar; Produção depois), a série e o NCM genérico da contingência, definido pelo contador;
   • clique em Salvar e em Testar comunicação com a SEFAZ.
3. Quando a lista "Falta para ligar a NFC-e" ficar vazia, clique em Ligar NFC-e.
4. Opcional, recomendado: importe a tabela do IBPT (arquivo CSV da sua UF) na mesma tela. Com ela, o NCM de cada produto é conferido antes do envio e o DANFE sai com os tributos aproximados no rodapé.

Problemas conhecidos#

• Só Simples Nacional. Regime normal fica para depois.
• Ainda sem devolução fiscal (NF-e modelo 55) e sem TEF integrado.
• Depois de 24 horas da autorização, a NFC-e não pode mais ser cancelada pelo sistema.
• Na primeira venda com NFC-e, confira o DANFE no papel e a leitura do QR Code na sua impressora térmica.

Como atualizar#

1. Antes de atualizar, finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Fora do horário da loja, faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual, com a mesma senha do banco e as mesmas portas.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga. Todo produto recebe o perfil de tributação padrão do Simples.
5. O instalador cria uma chave de proteção que cifra o certificado digital no servidor. Ela é criada uma vez só e nunca deve ser apagada: sem ela, o certificado enviado não abre mais.
6. Os caixas e o escritório se atualizam sozinhos ao abrir (os caixas precisam da versão nova para emitir NFC-e). Atualize o servidor primeiro.
7. Abra o Gerencial de novo (no navegador, Ctrl+F5).

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O Gerencial ganhou o menu Relatórios, a auditoria passou a cobrir o sistema inteiro e chegou a integração com IA, para consultar os dados da loja fazendo perguntas. Esta página inclui a revisão 1.0.0.11.1 (11/10/2026), que trouxe a ponte de IA dentro do instalador do servidor.

Novidades#

Gerencial · Relatórios#

Os relatórios ficam agora no menu Relatórios: Vendas por período, Produtos vendidos (Curva ABC), Auditoria e os antigos Comissões, estoque e inadimplência. Todos com Exportar CSV (abre no Excel) e Imprimir. Módulo Relatórios.

• Vendas por período: filtros por situação (finalizadas, canceladas, todas), usuário do caixa, vendedor, forma de pagamento, cliente e "só com cliente cadastrado". Totais no topo (vendas, peças, produtos, descontos, total vendido, ticket médio, canceladas) e quatro visões: listagem simples, detalhado por itens e pagamento, por forma de pagamento e por dia. Período de até 1 ano; a listagem mostra até 3.000 vendas, e os totais contam todas.
• Produtos vendidos — Curva ABC: agrupa por produto, cor e tamanho, grupo ou marca; filtra por grupo, marca, fornecedor, vendedor e produto. Classes A (até 80% do valor), B (até 95%) e C, com cartões que filtram a lista; posição, quantidade, valor, preço médio, participação, acumulado, estoque atual e peças devolvidas em troca. Custo, lucro e margem só para quem tem Ver custo e margem dos produtos (pelo custo atual do cadastro).

Auditoria completa#

A auditoria (agora em Relatórios → Auditoria) cobre o sistema inteiro, com um resumo e abas por assunto:

• Preços e custos: toda alteração de preço de venda e de custo, com antes, depois, variação % e a origem (cadastro do produto ou qual nota de entrada). Filtro "Só reduções".
• Notas de entrada e Produtos e estoque: nota lançada, editada e cancelada; produto criado e alterado, grade, código de barras, ajuste de estoque.
• Vendas: item removido, venda desfeita antes de pagar, desconto/acréscimo, venda a prazo liberada fora da regra de crédito, cancelamento (com quem autorizou), trocas e condicionais.
• Caixa e crediário: sangria, suprimento, fechamento, parcela recebida e juros/multa/desconto abonados (com quem liberou).
• Cadastros: cliente (inclusive limite de crédito, bloqueio e juros, com antes e depois), fornecedor, vendedor e forma de pagamento.
• Usuários e acessos: usuário criado e alterado (grupo, permissões especiais, troca de senha — a senha em si não é gravada), módulos dos grupos, configurações, entradas no sistema e logins recusados.
• Bloco "Vale olhar de perto" com as ações sensíveis, o que cada usuário fez e de quais computadores. Filtros por usuário, computador, aplicativo (PDV, Gestão de Estoque, Gerencial) e texto. Histórico de cada produto, nota, venda ou cliente.
• Os registros novos valem a partir desta versão.

Integração com IA#

• Ponte de IA: um serviço novo no servidor que deixa um assistente de IA (como Claude Code ou Codex) ou uma tela de perguntas no navegador consultar os dados da loja só para leitura: vendas, produtos mais vendidos, comissão, estoque, movimentação, inadimplência e fechamentos de caixa. Ela só atende no próprio servidor; para acessar de fora da loja, usa-se um túnel seguro (Cloudflare).
• Gerencial → Administração → Integração com IA: gerar e revogar chaves de acesso, com validade e último uso. Exige a permissão de acessar configurações. Revogar corta o acesso em até 30 segundos.
• Tutorial pronto ao gerar a chave: a janela mostra a chave e o passo a passo de cada ferramenta, com o endereço e a chave já preenchidos, botão Copiar em cada bloco e um texto inicial que ensina a IA a trabalhar com os dados da loja. O botão Como conectar abre o tutorial a qualquer hora, e o endereço da ponte pode ser editado e guardado como padrão.
• Configurar a ponte de IA (menu Iniciar do servidor): tela para testar e preparar o banco, controlar o serviço e instalar o túnel da Cloudflare.

Como conectar, em resumo:

1. Gerencial → Administração → Integração com IA → + Nova chave: nome, endereço da ponte e validade.
2. Siga o tutorial que aparece (copiar e colar).
3. Teste perguntando: "Quanto vendemos em setembro, por vendedor?"

Melhorias#

• Segurança da venda: a venda usa sempre o preço do cadastro; desconto só pela tela de ajuste, com limite e liberação do supervisor. Vale também para a condicional.
• Produto inativo não pode ser vendido; venda com total zero não finaliza; uma venda aberta só é mexida pelo caixa que a abriu.
• Mudar limite de crédito, desbloquear ou mudar juros/multa de cliente exige a permissão de liberar crédito; cadastrar cliente exige o módulo Clientes.
• Nota de entrada só muda o preço de venda de um produto que já tem preço se o usuário tiver a permissão Editar produto (o custo da compra sempre atualiza). Na Gestão de Estoque, sem a permissão, o campo de preço fica travado.
• O custo deixa de ser enviado para quem não tem Ver custo e margem.
• Permissão tirada de um usuário passa a valer em até 15 segundos, sem precisar sair e entrar.
• Parar o servidor e Ligar o servidor (menu Iniciar) incluem a ponte de IA. Desinstalar o servidor remove o serviço da ponte; os dados do banco continuam guardados.

Correções#

• Código de barras repetido, valores negativos e campos grandes demais são recusados com mensagem clara (antes davam erro genérico).
• Busca de produto só com % não lista mais o cadastro inteiro.
• O atalho de migração do HOST passou a encontrar o migrador de qualquer pasta (antes dava "não encontrei MigracaoHost.exe").

Problemas conhecidos#

• Instalando o servidor com a opção "Usar um MySQL já instalado", o instalador não prepara o banco da ponte de IA: use Configurar a ponte de IA → Preparar banco.
• O prazo máximo para troca ainda não é conferido pelo sistema.
• Emissão fiscal (NFC-e) e backup automático do banco ainda não existem nesta versão.

Como atualizar#

1. Antes de atualizar, finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Fora do horário da loja, faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual, com a mesma senha do banco e as mesmas portas. A ponte de IA já vem marcada no instalador; se ela já estava configurada, a configuração é mantida.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga.
5. Os caixas e o escritório se atualizam sozinhos ao abrir. Atualize o servidor primeiro.
6. Abra o Gerencial de novo (no navegador, Ctrl+F5) para carregar as telas novas.

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O recebimento do crediário foi refeito, o antigo Importador de Notas virou o Gestão de Estoque, e chegaram a auditoria (quem fez o quê, quando e de qual computador) e a consulta dos fechamentos de caixa no Gerencial.

Novidades#

PDV · Recebimento de parcelas (crediário)#

• Várias parcelas de uma vez: Espaço marca a parcela (ou clique na caixinha) e Ctrl+A marca todas. O valor pago quita da mais antiga para a mais nova; se não der para todas, a última fica com baixa parcial. Exemplo: três parcelas de R$ 88,56, você marca duas e o cliente paga R$ 100 → a primeira quita e a segunda fica com R$ 77,12 em aberto.
• Várias formas de pagamento na mesma baixa (parte em dinheiro, parte no PIX...): digite o valor e Enter lança a forma; F3 troca a forma; F4 tira a última. Dinheiro a mais vira troco.
• Dispensar multa (F6) e juros (F7) e dar desconto (F8). Pedem a permissão Dispensar multa/juros e dar desconto na baixa de parcela ou a senha do supervisor; fica gravado quem liberou.
• A grade mostra juros, multa e subtotal de cada parcela; atrasadas em vermelho, em dia em verde.
• Recibo único com cada parcela (quitada ou parcial), as formas, o desconto, o que foi dispensado e o troco.
• No caixa, cada forma entra no fechamento pela forma certa.

Juros e multa por cliente#

• No cadastro do cliente (Gerencial e Gestão de Estoque): juros ao mês e multa só daquele cliente. Em branco usa os da loja (Configurações); 0 = cliente sem juros. Na baixa, o PDV avisa quando a parcela usa taxa especial.

Importador de Notas → Gestão de Estoque#

O programa do escritório virou um app completo de gestão, com menu lateral (recolhe com Ctrl+B) e uma seção para cada assunto. Ctrl+1 a Ctrl+5 trocam de seção.

• Início: atalhos (importar XML, nota digitada, novo produto, fornecedores, clientes), números do estoque e o que precisa repor.
• Notas de entrada: o importador de sempre, com as mesmas regras (XML ou digitada, vínculos, rateio, grade, notas em andamento). Cancelar nota agora fica no botão direito em cima da nota.
• Estoque (produtos e estoque numa tela só): cartões de peças, valor a custo e a venda, abaixo do mínimo, zerados e negativos (os três últimos filtram a lista); filtros por grupo, situação e posição; painel com os detalhes e os códigos de cada cor/tamanho; novo produto e editar com custo, preço, margem, estoque mínimo e ativo; ajustar estoque por cor/tamanho (fica no histórico); histórico; etiquetas; inativar.
• A busca do Estoque procura na ordem código → código de barras → descrição.
• Fornecedores: lista, novo, editar (com consulta do CNPJ) e inativar.
• Clientes: lista, cadastro completo dividido em seções (identificação, contato, endereço com busca do CEP, crédito, filiação, referências), bloquear e inativar.
• O menu só mostra as seções dos módulos que o usuário tem. Na estação, o atalho passa a se chamar Gestão de Estoque.

Auditoria#

• Fica registrado quem fez, quando e de qual computador: nota lançada, editada e cancelada; produto criado e alterado (o que mudou, "antes → depois"); grade e código de barras; estoque ajustado; venda cancelada (quem cancelou e onde, quem vendeu e em qual caixa).
• Cada venda guarda o nome do computador do PDV. A lista de vendas do Gerencial ganhou a coluna Computador. Pelo Gerencial (navegador), o computador aparece como o endereço IP da máquina.
• Consulta em Gerencial → Administração → Auditoria, com período, tipo de ação e busca por usuário, computador, produto ou nº da nota. Módulo novo Auditoria, liberado só para o grupo Administrador.

Gerencial · Fechamentos de caixa#

• Financeiro → Fechamentos de caixa: lista por período e operador; ao clicar, o fechamento inteiro (dinheiro esperado na gaveta, vendas, recebimentos, recebido por forma, sangrias e suprimentos com hora e motivo, estornos e os caixas usados) e Imprimir (recibo de 80 mm marcado como reimpressão). Módulo Relatórios.

Permissões novas#

• Totais do estoque (peças, valor a custo e a venda, contagens, total de produtos) agora só para quem tem o módulo Relatórios. O operador continua trabalhando com a lista de produtos normalmente.
• Três permissões especiais novas (Gerencial → Usuários): Editar produto (editar, preço, grade, inativar), Ajustar o saldo do estoque e Ver custo e margem dos produtos.
• Quem lança nota continua podendo cadastrar produto novo e pôr código de barras (faz parte da nota), mas não edita produto já existente.
• Sem as permissões, a Gestão de Estoque esconde os botões de editar, inativar e ajustar, e também o custo, a margem e o valor a custo. O servidor também recusa.

Melhorias#

• PDV em monitor pequeno: em telas menores que a janela (1366×768, ou Windows em 125%/150%), as janelas do PDV encolhem por inteiro em vez de ficarem cortadas.

Correções#

• No cadastro de cliente do Gerencial, um valor com casas decimais (por exemplo, limite 150,5) era lido como 1505 ao salvar.

Problemas conhecidos#

• Quem lança nota ainda vê o custo dos itens da nota (faz parte do lançamento), e a tela de produtos do Gerencial ainda mostra o custo para quem tem o módulo Produtos.
• O prazo máximo para troca ainda não é conferido pelo sistema.
• Emissão fiscal (NFC-e) e backup automático do banco ainda não existem nesta versão.
• Se a senha do usuário administrador ainda for a de fábrica, troque antes de usar na loja (Gerencial → Usuários).

Como atualizar#

1. Antes de atualizar, finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Fora do horário da loja, faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual, com a mesma senha do banco e as mesmas portas.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga.
5. Os caixas e o escritório se atualizam sozinhos ao abrir. Atualize o servidor primeiro: o PDV desta versão só funciona com o servidor desta versão.
6. Depois de atualizar, confira as permissões em Gerencial → Usuários (veja "Permissões novas" acima).

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A troca foi refeita (motivo, presente, peça com defeito, abatimento no crediário e cancelamento) e a migração do HOST passou a trazer também o histórico de vendas, o contas a receber e as notas de entrada.

Novidades#

Troca#

• Motivo da troca (tamanho, cor/modelo, defeito, presente, outro), escolhido no PDV com F7.
• Peça com defeito não volta para o estoque. As demais voltam, como antes.
• Troca de presente (F8): quem troca não é quem comprou; o crédito vai para a pessoa que veio trocar.
• Bipar a peça que voltou em vez de digitar a quantidade na grade (aceita 2*código).
• Venda no crediário: o valor da troca abate primeiro as parcelas em aberto daquela venda; só o que sobrar vira crédito.
• Cancelar troca feita por engano (Gerencial → Trocas): as peças saem do estoque de novo, o crédito é estornado e as parcelas abatidas voltam a ficar em aberto. Não cancela se o crédito já foi usado.
• Venda com troca ativa não pode ser cancelada (cancele a troca antes).
• Na "troca por nova venda", se a venda nova custar menos que o valor da troca, a diferença vira crédito da cliente.
• Comprovante de troca impresso no PDV.
• Gerencial → Trocas refeito: filtros por período, motivo e nº do cupom, busca por cliente/CPF/produto, resumo por motivo e peças com defeito.

Migração do HOST com histórico#

Atalho "Migrar dados do HOST" no menu Iniciar da máquina servidora.

• Histórico de vendas: todos os cupons do HOST, finalizados e cancelados, com o mesmo número, itens, descontos, vendedor, operador, data e hora e formas de pagamento. A próxima venda continua a numeração do HOST.
• Contas a receber: todos os títulos (abertos, quitados e excluídos). Os abertos aparecem no PDV para baixa, com juros e multa calculados pelo vencimento original. Título antigo de um cupom que o HOST não guarda mais fica numa venda "crediário antigo sem cupom" por cliente.
• Notas de entrada: todas as notas concluídas, com itens e chave de acesso. O Importador reconhece a nota pela chave e não deixa lançar de novo.
• O histórico não mexe no estoque: vale o saldo atual do HOST, que entra junto com os produtos.
• Troca de cupom antigo funciona: o crédito é o valor que a cliente pagou pela peça.
• Opções: 1 tudo (zera, cadastros e histórico) · 2 zera e migra só os cadastros · 3 só o histórico, sem apagar nada (para um banco que já tem os cadastros e ainda não vendeu pelo ALPHA).
• Tudo acontece numa transação só: se der erro no meio, nada é apagado. Uma simulação roda antes e também não apaga nada. Para gravar, é preciso confirmar com S depois da simulação e digitar a palavra APAGAR.
• Por isso a migração pode ser rodada quantas vezes precisar: cada rodada apaga tudo e traz de novo a posição atual do HOST.

• Antes de rodar: feche os PDVs e deixe o HOST ligado na máquina. Depois de rodar, abra os PDVs de novo e entre com os usuários do HOST (as senhas são as mesmas).

Problemas conhecidos#

• O prazo máximo para troca ainda não é conferido pelo sistema.
• Emissão fiscal (NFC-e) ainda não existe nesta versão.
• O backup automático do banco ainda não existe: faça o backup manual antes de atualizar.

Como atualizar#

1. Antes de atualizar, finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Fora do horário da loja, faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual, com a mesma senha do banco e as mesmas portas.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga.
5. Os caixas e o Importador se atualizam sozinhos ao abrir. Atualize o servidor primeiro: o PDV desta versão só funciona com o servidor desta versão.
6. A migração do HOST é opcional: só rode se a loja vai trazer os dados do HOST, e leia o aviso acima antes.

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A condicional foi refeita: as peças voltam aos poucos, bipando, e o Gerencial ganhou uma lista de cobrança das condicionais atrasadas. Esta versão também corrige um travamento do PDV relatado por uma loja.

Novidades#

PDV · Condicional#

• Devolução por bipagem, aos poucos. Na aba Resolver, bipe cada peça que voltou: ela volta na hora para o estoque e a condicional continua aberta com o resto. Aceita 2*código. Peça que não é da condicional é recusada.
• A grade mostra, por peça: Saiu · Voltou · Com o cliente · Valor. No topo aparece o total que está com a cliente.
• Voltou tudo (F8) fecha a condicional sem venda. Gerar venda (F9) transforma em venda só o que ficou com a cliente (falta só o pagamento). Se tudo voltar pelos bipes, a condicional se resolve sozinha.
• Adicionar peças (F4): a cliente voltou e vai levar mais; o operador bipa na mesma condicional.
• A condicional só é criada ao bipar a 1ª peça. Não sobram mais condicionais vazias.
• Crédito na saída: pede supervisor quando a cliente está bloqueada, inativa, tem parcela vencida ou outra condicional atrasada. Quem liberou fica registrado na observação. O limite de crédito não conta, porque condicional não é compra a prazo.
• Aviso quando a cliente já tem condicional aberta (número, o que está com ela e se está atrasada) antes de abrir outra.
• Termo com CPF, telefone e endereço da cliente. Na reimpressão depois de uma devolução parcial, mostra o que já voltou e o que ainda está com ela.
• A lista de condicionais abertas mostra prazo, o que está com a cliente e "ATRASADA há N dias".

PDV · Vendas em espera#

• Botão "Excluir venda (Del)" na lista de espera, uma venda por vez e com confirmação. A venda é cancelada e os itens voltam ao estoque. Se for venda de condicional, a condicional volta a ficar aberta.

PDV · Busca de produto#

• Mostra "+N em condicional" junto do estoque: peças que estão com clientes.

Gerencial · Condicionais#

• Filtro "Atrasadas (cobrança)", da mais atrasada para a menos atrasada, com telefone, dias de atraso e valor que está com a cliente.
• Busca por cliente, CPF, telefone, vendedor ou número.
• Resumo no topo: quantas condicionais, quantas atrasadas e quantas peças e quanto dinheiro estão com clientes.
• No detalhe: CPF, telefone e endereço; tabela Saiu · Voltou · Vendido · Com o cliente; botão "Cobrar no WhatsApp", que abre com a mensagem pronta; e "Imprimir termo".

Gerencial · Produtos#

• A coluna Estoque mostra "+N em condicional".

Correções#

• PDV travado depois da condicional: resolver uma condicional (ou fazer "troca por nova venda") com uma venda já aberta colocava a venda nova por cima da antiga. A antiga ficava aberta, segurando o estoque, e o PDV travava nela. Agora Condicional e Troca não abrem com venda aberta: o PDV pede para finalizar (F3), colocar em espera (Ctrl+E) ou cancelar (F6) antes.
• Venda que veio de condicional não vai para a espera. Finalize ou cancele.
• Cancelar uma venda de condicional ainda não paga devolve a condicional para "aberta", com as peças que estão com a cliente, e não mexe no estoque (as peças não voltaram para a loja). Antes, o cancelamento devolvia ao estoque peças que estavam com a cliente.

Problemas conhecidos#

• Não dá mais para "tirar a linha" de uma peça que já teve devolução. O resto dela é devolvido pela aba Resolver.
• Ainda não é possível prorrogar o prazo de uma condicional.
• O PDV ainda lista clientes inativos na busca da venda (a condicional já pede supervisor para cliente inativo).

Como atualizar#

1. Antes de atualizar, finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas. Condicionais abertas podem ficar como estão.
2. Fora do horário da loja, faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual, com a mesma senha do banco e as mesmas portas.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga. Nessa atualização, as condicionais que tinham ficado abertas e vazias (sem nenhuma peça) são canceladas.
5. Os caixas e o Importador se atualizam sozinhos ao abrir. Atualize o servidor primeiro: o PDV desta versão só funciona com o servidor desta versão.

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O PDV passa a ser usado inteiro pelo teclado, a busca de produtos ficou mais esperta e o sistema todo ficou mais rápido.

Novidades#

PDV · 100% no teclado#

• Esc fecha todas as telas (venda, troca, condicional, pagamento, busca de cliente…). Se você estiver digitando numa célula da grade ou com uma lista aberta, o 1º Esc só sai dela e o 2º fecha a tela.
• Atalhos em todos os botões, escritos no próprio botão:

• Cancelar a condicional (F6) agora pede confirmação.

PDV · Condicional#

• O campo do código busca também pela descrição, igual à tela de venda: a lista aparece enquanto você digita, ↑ ↓ escolhem e Enter adiciona. O leitor continua lançando direto.

Importador de Notas (hoje Gestão de Estoque)#

• Rateio de frete/despesa (F7) que não veio na nota: reparte pelo valor dos itens e entra no custo.
• Código de barras por cor × tamanho na grade (uma peça, um código), conferindo se o código já pertence a outro item.

Gerencial#

• Produtos: colunas Un. e Custo; código de barras por célula na grade.

Melhorias#

• Busca por nome acha todas as palavras, em qualquer ordem e sem diferenciar acento: "blusa fem" acha muito mais resultados, e "calça" acha "CALCA" e "CALÇA".
• Busca de cliente traz no máximo 50 por vez (sem nada digitado, os últimos cadastrados) e avisa para refinar. Aceita nome, CPF ou código.
• Gerencial · Clientes: a lista carrega 50 por vez e o resto conforme você rola a tela.
• Histórico (kardex) do produto: 50 lançamentos por vez, com "Carregar mais antigos".
• Mais rapidez em todo o sistema: bipar um produto no PDV, abrir o detalhe de uma venda, confirmar uma nota grande e buscar produto por nome ficaram várias vezes mais rápidos.
• Confirmar uma nota de entrada segura o estoque por menos tempo, então os caixas esperam menos se biparem a mesma peça nesse momento.

Problemas conhecidos#

• O PDV ainda lista clientes inativos na busca da venda.
• Emissão de NFC-e e backup automático do banco ainda não existem nesta versão (chegaram na 1.0.0.12 e na 1.0.0.18).

Como atualizar#

1. Antes de atualizar, finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Fora do horário da loja, faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual, com a mesma senha do banco e as mesmas portas.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga.
5. Os caixas e o Importador se atualizam sozinhos ao abrir.

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O caixa agora pode guardar uma venda e atender o próximo cliente, e a consulta de preço por código ficou mais rápida.

Novidades#

PDV · Venda em espera#

• Ctrl+E, ou o botão "Colocar em espera (Ctrl+E)", pergunta "Deseja salvar a venda #N em espera?" e guarda a venda. A tela fica livre para a próxima.
• A venda guardada fica com a situação Em espera, e os itens continuam reservados no estoque.
• A venda em espera não entra no fechamento do caixa.
• No canto superior, o botão "Em espera" mostra quantas vendas estão guardadas (de todos os caixas) e abre a lista para reabrir. A lista traz nº, início, operador, cliente e total; escolha com ↑ ↓ e Enter.
• Qualquer caixa pode reabrir uma venda em espera. Quem reabre passa a ser o dono dela, e ela entra no caixa dele.
• Não é possível reabrir uma venda em espera se já houver uma venda com itens na tela.
• Não é possível fechar o caixa enquanto o operador tiver vendas em espera.
• Venda sem itens não vai para a espera.

PDV · Busca por código (consulta de preço)#

• Digitando um número à mão na barra de pesquisa, a lista abre com os códigos que começam com ele (8 → 8, 80, 81, 800…), com o código exato primeiro. Mostra descrição, preço e estoque.
• Zeros à esquerda são ignorados: 008 acha o 8.
• O leitor de código de barras continua lançando direto, sem abrir a lista.

PDV · Pagamento#

• Em venda que veio de troca, aparece a faixa "Troca abatida: − R$ X (produtos R$ Y)" abaixo do total.

Gerencial · Vendas#

• O filtro Situação ganhou a opção "Em espera".

Servidor#

• Atalhos "Parar o servidor" e "Ligar o servidor" no menu Iniciar da máquina servidora. Eles param ou ligam o servidor e o banco daquela máquina (pedem permissão de administrador). Úteis para liberar o computador quando o servidor não está em uso, por exemplo numa máquina de testes.

Melhorias#

• Listagem de vendas, relatório de comissão, movimentação de estoque, histórico do produto e lista de notas de entrada ficaram mais rápidos.

Problemas conhecidos#

• Ainda não dá para excluir uma venda em espera direto pela lista: é preciso reabrir e cancelar (F6). (Resolvido na 1.0.0.8.)
• O PDV ainda lista clientes inativos na busca da venda.
• Se o leitor de código de barras da loja for lento e abrir a lista em vez de lançar o produto, fale com o suporte.

Como atualizar#

1. Antes de atualizar, finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Fora do horário da loja, faça uma cópia de segurança (backup) do banco na máquina servidora (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual, com a mesma senha do banco e as mesmas portas.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga.
5. Os caixas e o Importador se atualizam sozinhos na próxima vez que forem abertos.

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Primeira versão com notas publicadas do ALPHA ERP (antigo Nascente ERP). Traz o cadastro completo de cliente, pensado para quem negativa no SPC/Serasa, filtros novos na lista de vendas e uma mudança importante no cálculo da margem ao lançar notas de compra.

Novidades#

Gerencial · Cadastro completo de cliente#

• Dados básicos sempre à vista: nome, CPF/CNPJ, nascimento, nome da mãe, celular, telefone, endereço completo com CEP e limite de crédito.
• Dados completos num botão à parte: RG/IE, sexo, estado civil, pai, naturalidade, e-mail, ponto de referência, profissão, renda, cônjuge, 3 referências e observação.
• O CEP preenche o endereço sozinho (precisa de internet).
• Aviso do que ainda falta preencher para poder negativar o cliente no SPC/Serasa.
• Opções Ativo e Bloqueado no crediário. Antes não havia como inativar um cliente.
• CPF/CNPJ validado e sem repetição. Cliente antigo com CPF inválido continua editável sem precisar trocar o CPF.

Gerencial · Vendas#

• Filtros novos: Nº da venda (acha a venda em qualquer data), Usuário (operador), Vendedor e Situação (Finalizadas, Canceladas, Em andamento).
• Botão Limpar filtros; Enter em qualquer campo faz a busca.
• Colunas Vendedor e Usuário na tabela.

Gerencial · Clientes#

• Busca por CPF/CNPJ (com ou sem pontuação, ou só um trecho) e por código.
• Filtro Ativos / Inativos e coluna Código.
• O PDV e a tela de Crediário também acham o cliente por CPF e por código.

Importador de Notas (hoje Gestão de Estoque)#

• A margem padrão de 100% foi removida.
• Em "Valores de compra", a margem usada é a do próprio produto, calculada pelo preço e pelo custo que ele já tinha no cadastro. O preço de venda é recalculado mantendo essa margem sobre o custo novo.
• Produto sem custo ou sem preço anterior: a margem fica em branco e o preço é digitado.
• Botão Manter margem (F6) aplica a margem de cada produto em todos os itens da nota.

Melhorias#

• Gerencial · Produtos: a lista carrega de 50 em 50 conforme a rolagem, com a busca feita no servidor (por descrição, referência ou código). Ficou muito mais rápida.
• Gerencial · Produtos: coluna Estoque com a soma das variações do produto. Zerado aparece em cinza e negativo em vermelho.
• Migração do HOST: passa a trazer também o cadastro completo dos clientes (endereço, CEP, nascimento, mãe, pai, RG, celular, cônjuge, referências, profissão e renda).
• O instalador do servidor já publica a atualização dos caixas e do Importador.
• Reorganização interna do servidor, sem mudança no uso.

Correções#

• Na lista de clientes, um cliente inativo aparecia como "Ativo". Agora a situação mostra Inativo, Bloqueado ou Ativo.
• Em alguns computadores o serviço do servidor não era criado na instalação e aparecia o erro "A API não respondeu na porta 8080".
• A atualização automática dos caixas passou a entender números de versão com 4 partes (1.0.0.x).

Problemas conhecidos#

• O PDV ainda lista clientes inativos na busca da venda.
• Ainda não existem nesta versão: conferência do fechamento de caixa no Gerencial e cancelamento de troca (chegaram em versões seguintes).

Como atualizar#

1. Fora do horário da loja, faça uma cópia de segurança (backup) do banco na máquina servidora. Nesta versão o backup ainda é manual; peça ajuda ao suporte se precisar.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual (não desinstale antes), com a mesma senha do banco e as mesmas portas.
3. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga.
4. Os caixas (PDV) e o Importador se atualizam sozinhos na próxima vez que forem abertos.
5. O Gerencial não precisa de nada: as telas vêm do servidor.

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