Gerencial
O painel da loja no navegador: relatórios, cadastros, financeiro, fiscal e configurações.
Primeiros passos
- Como entrar no Gerencial e usar o menuAbra o Gerencial, entre com seu usuário e encontre as telas no menu do topo (Painel, Vendas, Relatórios, Cadastros, Movimentação, Financeiro, Fiscal e Administração).
- Painel — cartões e gráficos da lojaVeja o total vendido, ticket médio, vendas por dia e hora, formas de pagamento, vendedores, crediário e alertas de estoque; escolha o período, esconda os valores e personalize os blocos.
- Problemas comuns do GerencialAs mensagens de erro mais frequentes do Gerencial — login, sessão, permissões, cadastros, crediário, caixa, trocas e notas fiscais — e o que fazer em cada uma.
Vendas
- Consultar vendas no GerencialEncontre qualquer venda por número, data, usuário, vendedor ou situação e veja os itens, os pagamentos e o documento fiscal.
- Emitir NFC-e ou gerar NF-e de uma venda feita como DAVTransforme um DAV já finalizado em NFC-e (cupom fiscal) ou em NF-e modelo 55, pelo detalhe da venda ou pelo botão direito.
- Alterar a forma de pagamento de uma vendaCorrija uma venda lançada na forma errada (ex.: era PIX e o caixa marcou cartão), redistribuindo dinheiro, cartão e PIX com o mesmo total.
Caixa e pagamentos
- Tela Caixa: sangria, suprimento e fechamento pelo GerencialVeja o resumo do seu caixa em aberto, registre sangrias e suprimentos e feche o caixa do seu usuário pelo Gerencial.
- Fechamentos de caixa: conferir e reimprimirConsulte os fechamentos feitos nos caixas, confira o dinheiro esperado, a diferença do fechamento às cegas, as sangrias e os estornos, e reimprima o recibo.
- Formas de pagamento: cadastrar e configurarCadastre as formas de pagamento do PDV e defina se geram parcelas (crediário), consomem crédito do cliente, contam como dinheiro na gaveta e como saem na NFC-e.
Relatórios
- Relatório de vendas por períodoTotal vendido, ticket médio, descontos e canceladas do período, venda a venda, por itens, por forma de pagamento e por dia, com filtros e exportação.
- Produtos vendidos e Curva ABCVeja o que mais vendeu no período, por produto, cor e tamanho, grupo ou marca, com Curva ABC pelo valor, devoluções, estoque e margem.
- Aprovação comercial (matriz ABC)Descubra quanto do que estava disponível foi vendido, cruzado com a Curva ABC de faturamento, numa matriz de AA a CC que mostra o que repor e o que liquidar.
- Relatório de fechamento de caixa por períodoMonte o fechamento de cada caixa (operador) num período, com o mesmo cálculo do PDV, e imprima em cupom de 80 mm ou em A4.
- Relatório de notas de entradaListe as notas de compra por data de emissão, lançamento ou chegada, nos modelos Simples, Contábil (CFOP e impostos), Contábil 2, Espelho e Produtos.
- Relatório Produtos × FornecedoresVeja quem fornece cada produto, a última compra com o preço e a variação, o que foi comprado no período e a margem do preço de venda de hoje.
- Relatórios de comissão, fechamentos, movimentação de estoque e inadimplênciaCalcule a comissão de cada vendedor, liste os fechamentos de caixa, veja o que entrou e saiu do estoque e quem está com parcela atrasada.
- Auditoria — quem fez o quêConsulte quem alterou preço, cancelou venda, deu desconto, estornou baixa, mudou permissões ou entrou no sistema — com data, computador, IP e quem autorizou.
Clientes
- Cadastrar e editar clientes no GerencialCadastre pessoa física ou jurídica com endereço pelo CEP, cidade da lista do IBGE, consulta de CNPJ, apelido e os dados que o SPC/Serasa pedem.
- Limite de crédito, bloqueio e crédito de troca do clienteDefina quanto o cliente pode dever no crediário, bloqueie ou desbloqueie, dê juros e multa próprios e consulte o extrato do crédito de troca.
Crediário
- Crediário: consultar, editar parcelas e entender juros e multaVeja as parcelas de cada cliente, o saldo em aberto e as atrasadas, edite uma parcela e entenda como juros, multa e carência são calculados.
- Estornar baixa de parcela feita por enganoDesfaça a baixa de uma parcela lançada errada (parcela errada, valor errado, baixa em dobro); a parcela volta como estava e o valor sai do seu caixa.
Trocas e condicionais
- Trocas: acompanhar e cancelar troca feita por enganoConsulte as trocas por período, motivo ou cupom, veja o que voltou ao estoque e cancele uma troca feita por engano (junto com a venda nova dela).
- Condicionais: acompanhar e cobrar as atrasadasVeja as condicionais abertas, atrasadas, resolvidas e canceladas, quais peças ainda estão com o cliente, cobre pelo WhatsApp e reimprima o termo.
Produtos e estoque
- Cadastrar e editar produtos no GerencialCadastre produtos simples ou com grade, com grupo, subgrupo, marca, NCM, tributação, preço, custo, código de barras e estoque inicial.
- Montar a grade de cor e tamanhoMonte a grade do produto (cores nas linhas, tamanhos nas colunas), com código de barras e saldo de cada combinação.
- Histórico de estoque do produto (kardex)Veja cada entrada e saída de estoque de um produto, com data, motivo, documento, saldo antes e depois e o usuário que fez.
- Consultar as entradas de mercadoria no GerencialVeja as notas de compra lançadas no período, com fornecedor, situação, itens e total. O lançamento é feito no Gestão de Estoque.
Cadastros
- Cadastrar fornecedores e ver quem fornece cada produtoCadastre fornecedores com consulta de CNPJ na Receita e CEP, e veja (ou vincule à mão) os fornecedores de cada produto.
- Cadastrar vendedoresCadastre quem atende o cliente na loja. O vendedor é escolhido na venda e é a base do relatório de comissão.
- Cadastrar transportadorasCadastre as transportadoras usadas no transporte da NF-e, com CPF/CNPJ, IE, endereço e placa do veículo.
Notas fiscais
- Acompanhar as NFC-e (Fiscal → NFC-e)Veja a situação de cada NFC-e, reenvie as que ficaram em contingência ou foram recusadas, consulte o retorno da SEFAZ e baixe o XML.
- Contingência e pendências da NFC-eEntenda por que uma NFC-e sai em contingência, como a fila de envio funciona e como resolver notas com pendência fiscal ou recusadas.
- Emitir NF-e (modelo 55)Crie uma NF-e de venda digitada ou importada de um DAV, confira destinatário, produtos, transporte e pagamento, resolva as pendências e transmita para a SEFAZ.
- NF-e "Em uso por" outra pessoa e o botão LiberarPor que a NF-e em digitação abre só para leitura quando outra pessoa está com ela, e como o administrador libera a nota.
- Cancelar uma NF-eCancele na SEFAZ uma NF-e autorizada, dentro do prazo, informando o motivo. Fora do prazo, o caminho é a nota de devolução.
- NF-e de devolução (cliente devolve ou devolução ao fornecedor)Emita a NF-e de devolução a partir da nota original — NFC-e ou NF-e de venda (o cliente devolve) ou nota de compra (devolução ao fornecedor).
- Inutilizar numeração de NFC-e ou NF-eInforme à SEFAZ uma faixa de números que nunca vai ter nota. É definitivo e só deve ser usado em caso excepcional ou quando o contador pedir.
- Remessa do contador (XML do mês)Gere o ZIP do mês com os XML das NFC-e, NF-e e notas de entrada, separados por situação, e o relatório de vendas fiscais para o contador.
Configuração fiscal
- Configurações fiscais da NFC-e (certificado, emissão e contingência)Envie o certificado digital, preencha o endereço do emitente, ajuste as regras de emissão e contingência, importe a tabela do IBPT e ligue a NFC-e nos caixas.
- Configuração da NF-e (modelo 55)Ligue a NF-e, defina série e numeração próprias, prazo de cancelamento, frete padrão, CNPJ do contador e o texto padrão da nota.
- Operações fiscais da NF-e (CFOP, CSOSN e natureza)Cadastre e confira com o contador as operações da NF-e — venda, devolução de entrada, devolução de saída e outras — com CFOP, CSOSN, natureza e efeito no estoque.
- Tributações (perfis de tributação) e NCM padrão por grupoCrie os perfis de tributação usados pelos produtos (CSOSN, CFOP, origem, PIS/COFINS) e defina o NCM padrão de cada grupo.
Administração
- Cadastrar e editar usuáriosCrie o login de cada pessoa da loja, escolha o grupo de permissão, marque as permissões especiais, troque a senha ou desative quem saiu.
- Grupos de permissão e permissões especiaisEntenda como o sistema decide o que cada usuário pode ver e fazer, crie grupos de permissão e consulte a tabela de todas as permissões especiais.
- Dados da empresa (nome, CNPJ e endereço)Cadastre o nome, o CNPJ, a inscrição estadual e o endereço da loja que saem no cupom do PDV e na nota fiscal, buscando os dados direto na Receita.
- Configurações gerais (venda, caixa, crediário, condicional)Ajuste o limite de desconto sem liberação, a venda com estoque negativo, o fechamento de caixa às cegas, juros, multa e carência do crediário e o prazo da condicional.
- Juros, multa e carência do crediárioComo o sistema calcula multa e juros de parcela atrasada, como funciona a carência, a taxa própria de um cliente e quem pode abonar os encargos.
- Máquinas autorizadas (ativação de caixas e Gestão de Estoque)Veja quais caixas (PDV) e computadores da Gestão de Estoque estão ativados no servidor, revogue uma máquina perdida ou de ex-funcionário e decida se a ativação é exigida também na rede local.
- Tela de Backup do GerencialConfira se o backup está em dia, faça um backup na hora, teste a restauração e ajuste de quanto em quanto tempo o servidor copia o banco.
- Integração com IA (perguntar sobre os dados da loja)Gere chaves de acesso para uma IA consultar os dados da loja (só leitura), siga o passo a passo "Como conectar" e revogue a chave quando não for mais usar.