Glossário - termos usados no ALPHA ERP

Os termos estão em ordem alfabética. Quando o termo tem um artigo próprio, siga o link.

A#

Acessar Configurações — Permissão de administrador. Quem tem pode ativar terminais, redefinir senhas, mudar permissões e abrir Administração no Gerencial (Usuários, Máquinas autorizadas, Backup, Configurações).

Ativação (ativar este terminal) — Autorização, feita uma vez, para um caixa ou computador da Gestão de Estoque acessar o servidor. Obrigatória pela internet. Veja Ativar este terminal.

B#

Backup — Cópia de segurança do banco de dados, feita sozinha pelo servidor. Veja Backups automáticos.

Baixa — Registro do pagamento (total ou parcial) de uma parcela do crediário. É feita no PDV, em Recebimento (Ctrl+R), botão Gravar baixa (F5). Veja Receber parcelas do crediário.

Base — Conjunto de dados independente (cadastros, estoque, vendas, notas). Um servidor pode ter mais de uma base, e o login mostra o campo Base para escolher. Veja Mais de uma base.

C#

Caixa (tela) — Tela do PDV (F8) com sangria, suprimento e fechamento. No ALPHA ERP não existe "abrir o caixa": cada operador lança à vontade e fecha o próprio caixa no fim.

Carência — Número de dias depois do vencimento em que a parcela ainda pode ser paga sem juros e multa. Passou disso, juros e multa contam desde o vencimento. Configurada no Gerencial (Configurações → Crediário).

Carnê — Impressão das parcelas do crediário (duplicatas) entregue ao cliente. Sai na matricial (formulário contínuo) ou na térmica. O PDV chama de "Carnê / nota promissória". Veja Carnê, nota promissória e duplicata.

Certificado digital (A1) — Arquivo .pfx da empresa, com senha, que assina as notas fiscais. É enviado no Gerencial, em Fiscal → Configurações fiscais.

Condicional — Peças que o cliente leva para provar em casa, com prazo para devolver. No PDV (Ctrl+D): Nova condicional (saída) e Resolver condicional (o que voltou volta ao estoque; o que ficou com o cliente vira venda). Veja Abrir uma condicional.

Contingência — Quando a SEFAZ está fora do ar ou falta internet, a NFC-e é emitida em contingência e o servidor a transmite sozinho depois. O PDV mostra o aviso "NFC-e em contingência" no topo enquanto houver notas esperando envio. Veja NFC-e em contingência e nota pendente.

Crediário — Venda a prazo da própria loja, em parcelas, para cliente cadastrado. Tem limite de crédito por cliente; acima do limite, precisa da liberação de quem tem permissão. As parcelas são recebidas no PDV (Ctrl+R) e acompanhadas no Gerencial (Financeiro → Crediário). Veja Venda a prazo (crediário).

Crédito do cliente (crédito de troca) — Valor que fica guardado no nome do cliente quando ele devolve peças e não leva outra na hora (Gerar crédito cliente, F10 na troca). Ele usa esse crédito numa compra futura. Veja Crédito do cliente.

CSC — Código de Segurança do Contribuinte, fornecido pela SEFAZ do estado. Necessário para emitir NFC-e.

D#

DAV — Documento Auxiliar de Venda. Comprovante da venda sem valor fiscal. O número do DAV é o número da venda. Um DAV pode virar NFC-e depois, pela listagem de vendas (botão direito → EMITIR NFC-e). Ctrl+F troca a venda atual entre NFC-e e DAV. Veja NFC-e ou DAV.

Duplicata — Cada parcela de uma venda a prazo (o mesmo que parcela do carnê).

E#

É presente — Opção da troca (F8): quem ganhou a peça fica com a troca no próprio nome.

Estoque negativo — Vender uma peça com estoque zerado no sistema. Só é permitido se estiver ligado em Configurações → Permitir vender com estoque negativo; senão o PDV avisa "Sem estoque suficiente para o item #N."

Estorno (de baixa) — Desfazer a baixa de uma parcela recebida por engano. Só a última baixa da parcela pode ser estornada, e só enquanto o caixa dela não foi fechado (F11 no recebimento). Veja Estornar uma baixa.

F#

Fechamento de caixa — No fim do turno, o operador fecha o próprio caixa (F10 na tela do caixa).

Fechamento às cegas — Jeito de fechar em que o operador não vê os valores do sistema: ele conta a gaveta e os comprovantes e informa quanto tem em cada forma de pagamento. A conferência (esperado × informado) fica com a gerência, em Fechamentos de caixa. Ligado em Configurações → Fechamento de caixa às cegas. Veja Fechamento de caixa às cegas.

G#

Grade — Combinação de cor × tamanho de um produto. Cada combinação vira um código próprio, que pode ter o seu código de barras (é o que o caixa bipa). Montada na Gestão de Estoque (Montar grade) e preenchida na entrada da nota (Distribuir na grade, F5). Veja Produto com grade.

Grupo de permissão — Perfil de acesso (ex.: caixa, gerente) que define quais módulos e telas o usuário pode usar.

H#

Homologação / Produção — Ambientes da SEFAZ. Homologação é teste, sem valor fiscal; Produção é para valer. Escolhido em Fiscal → Configurações fiscais.

K#

Kardex (histórico do produto) — Lista de toda entrada e saída de estoque de um produto, da mais recente para a mais antiga (vendas, trocas, notas de entrada, ajustes). Na Gestão de Estoque: Estoque → Histórico (F8). Veja Histórico do produto (kardex).

L#

Liberação de supervisor — Janela que aparece quando o operador tenta algo que ele não pode (ex.: desconto acima do limite): "Um supervisor precisa autorizar esta operação. O operador continua logado." Quem tem a permissão digita o próprio usuário e senha e clica em Liberar. Veja Liberação de supervisor no PDV.

Limite de desconto — Percentual máximo que o operador pode dar sem liberação. Configurado em Configurações → Limite de desconto sem liberação (%).

M#

Máquinas autorizadas — Tela do Gerencial (Administração) com os computadores ativados, onde dá para revogar um computador e ligar Exigir assinatura na rede local.

Migração — Trazer os dados de outro sistema (HOST ou GERENTE). Veja Migrar do HOST e Migrar do GERENTE.

Multa e juros — Encargos cobrados na parcela do crediário paga em atraso (multa em %, juros em % ao mês). Podem ser dispensados no recebimento (F6 / F7).

N#

NF-e — Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55). Usada em vendas para empresas, devoluções e outras operações; emitida no Gerencial (Fiscal → NF-e). As notas de compra dos fornecedores também são NF-e (o XML que entra na Gestão de Estoque).

NFC-e — Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (modelo 65). A nota da venda de balcão, emitida pelo PDV.

Nota digitada — Nota de entrada lançada à mão na Gestão de Estoque, sem XML (F2 em Notas de entrada).

Nota promissória — Nome usado para a parcela em aberto do crediário (o documento que o cliente assina). Aparece em "Carnê / nota promissória".

Número do caixa (terminal) — Número que identifica cada computador de caixa (1, 2, 3…). Cada caixa tem o seu.

P#

Permissão especial — Permissão pontual dada a um usuário além do que o grupo dele permite (por exemplo, dar desconto acima do limite ou liberar crediário). Fica no cadastro do usuário, em Permissões especiais. Veja Grupos de permissão e permissões especiais.

PDV — Ponto de Venda: o programa do caixa.

R#

Rascunho — Nota de entrada salva sem confirmar (Ctrl+S no editor da nota). Não mexe no estoque; dá para continuar depois na aba de rascunhos de Notas de entrada (F6 alterna entre Notas lançadas e os rascunhos). Veja Notas em andamento (rascunhos).

Rateio — Distribuição do frete ou de uma despesa da nota entre os itens, entrando no custo de cada um (F7 no editor da nota). Veja Rateio de frete e despesas.

Remessa do contador — Arquivo ZIP do mês com os XML das notas (separados por situação) e o relatório de vendas fiscais, gerado no Gerencial (Fiscal → Remessa) para enviar ao contador. Veja Remessa do contador.

Revogar — Cortar o acesso de um computador ativado (Gerencial → Máquinas autorizadas).

S#

Sangria — Retirada de dinheiro da gaveta durante o dia (por exemplo, para guardar no cofre). Tela do caixa, F6. Veja Sangria e suprimento.

SEFAZ — Secretaria da Fazenda do estado. É quem autoriza (ou rejeita) as notas fiscais.

Servidor — O computador (e o serviço) que guarda os dados da loja e que todos os programas acessam. Veja Como o ALPHA ERP funciona.

Suprimento — Entrada de dinheiro na gaveta sem ser venda, como o fundo de troco do início do dia. Tela do caixa, F7.

Supervisor — Usuário com permissão para autorizar operações de outro operador. Veja Liberação de supervisor.

T#

TEF — Transferência Eletrônica de Fundos: integração do caixa com a maquininha de cartão. Quando usada, é configurada caixa a caixa pelo suporte.

Termo de condicional — Documento impresso com as peças que o cliente levou em condicional e o prazo de devolução.

Troca — Devolução de peças de uma venda. No PDV (Ctrl+T): o valor pode ser abatido numa venda nova (Iniciar venda, F9) ou virar crédito do cliente (Gerar crédito cliente, F10). Veja Troca no PDV — como funciona.

V#

Venda em espera — Venda guardada para terminar depois (Ctrl+E). Pode ser reaberta em qualquer caixa (F9). Veja Venda em espera.

Vínculo (do fornecedor) — Ligação entre o código do produto no fornecedor e o produto da loja, lembrada das notas anteriores. Na próxima nota por XML do mesmo fornecedor, o item já vem ligado ao produto certo. Gerenciado em Vínculos do fornecedor (Ctrl+L). Veja Vínculos do fornecedor.

X#

XML — Arquivo eletrônico da nota fiscal. O XML da nota do fornecedor é importado na Gestão de Estoque; os XML das notas emitidas pela loja ficam guardados no servidor (guarda fiscal).

Veja também#

• Mapa de atalhos de teclado
• Perguntas frequentes